牛头外星人苏醒，身高十二尺，神态狞恶，众人大惊四散，只有白老大(任达华 饰)跪了下来，奉牛头人为神明，指自己愿意臣服于他，为他服务，把他送回猎户星座的老家，把同胞带来管治地球。牛头人意念可以操纵小型飞行机械人，把卫斯理(余文乐 饰)他们全迫了出去。

白老大以为牛头人已支持自己，趾高气扬，不料牛头人用蓝光包围众人，检测心智，指白老大拥有地球人所有坏基因，包括贪婪、背叛、损人利己、自私、说谎，是生物中的最低层次；反而卫斯理是正直、勇敢、坚持的代表；拒绝用白老大，白老大变得疯狂，逃走，邓石(林家栋 饰)追去。

白老大逃到一个水池，是神庙的一个核废物池，邓石要跟他把账算清楚，最后二人同归于尽，死在废物池中。牛头人邀卫斯理和白素(胡然 饰)跟他分享地球，卫斯理犹豫，牛头人知悉韦斯利心里的一切，令他见到父母卫博士(吴启华 饰)和卫夫人(陈法蓉 饰)再度出现。

卫斯理见到父母，泪如泉涌，卫博士劝他和牛头人合作，令地球吸收外星人先进科技，母亲亦指牛头人能令他们一家三口团叙。白素发现只有卫斯理见到父母，她却见不到。