周阿弟埋伏在医院的太平间等着抓特务，而太平间的外面，李永刚(丁冠中 饰)在暗中监视着。终于到了卢芝萍(崔菁格 饰)执行任务的那天夜里，卢芝萍抱着电台偷偷进入太平间，确认安全后就开始发报。周阿弟掀开身上的白布轻轻坐了起来，看着背对自己的那个背影，偷偷拿着枪走近。

卢芝萍丝毫没有察觉周阿弟的靠近，直到周阿弟出声让卢芝萍站起来，卢芝萍缓缓转过来，将手伸到口袋里想拿出枪，但是周阿弟动作更快，直接击毙了卢芝萍，并且拿到了卢芝萍新接收到的电报。郭剑亮(李宗翰 饰)拿到国民党的电报后，立刻作了部署。

电报内容是有人会来给浦江特务送武器，街头时间和暗号都在电报里面。郭剑亮知道这种事情内奸一定会出现，所以安排了端木宏和周阿弟在接头地点抓内奸，而自己负责直接抓捕特务。朱啸天(刘波 饰)在门外听到了这一切，立刻去找了武中奇(徐鹏凯 饰)，让武中奇在接头的时候放冷枪，提醒那些送武器的自己人。

而李玉成(桑伟淋 饰)一直跟着武中奇，想要杀掉武中奇，给阿华报仇。很快就到了接头的时间，郭剑亮跟着前来送武器的人前去去武器，武中奇趁机开了一枪，送武器的人立刻反应过来不对，拔腿就跑，郭剑亮紧跟其后。端木宏和周阿弟也去找那个开枪的人，但是没找到。

李玉成一直跟着武中奇，两个人展开了枪战，但是随后朱啸天赶到救走了武中奇。郭剑亮跟着特务一直跑到了一辆卡车附近，然后击毙了特务，检查卡车后发现车上都是武器。朱啸天回到公安局后，想了很久，决定除掉武中奇，因为李玉成如果抓到武中奇的话，自己也就有危险。

周阿弟和李永刚一直跟踪者李玉成，而李玉成趁武中奇不在家，偷偷潜入武中奇家里。李永刚让周阿弟回去找郭剑亮汇报情况，自己在楼下监视。武中奇是个花天酒地的人，经常带女人回家。这次，武中奇到家门口后发现门锁不对，所以先让自己带回家的女人进去，果然那个女人刚进去就被打晕了，武中奇发现了李玉成，二人缠斗在一起。

朱啸天偷偷进来，打倒了李玉成，然后开枪打死了武中奇。正准备打死李玉成的时候，李永刚冲了出来，朱啸天知道自己无法得手，所以逃跑了，而李玉成也在李永刚冲进的瞬间翻窗逃走。朱啸天回到办公室后，心绪十分激动，端着茶杯的手都在发抖。

郭剑亮接到消息后立刻来到武中奇家里，几人从武中奇家里搜出了两把手枪，正是杀害何艾青和档案室管理员的枪，而且还从武中奇家里找到了那页被撕掉的卷宗，至此，武中奇的特务身份彻底暴露。