李玉华(胡丹丹 饰)的演出顺利结束，得到了浦江一号首长与苏联外交官的夸奖。郭剑亮(李宗翰 饰)在宴会厅门口接到了杜雪瑛(王岚 饰)的消息，化妆间里面有个演员被打晕了，醒了之后说看见有个女人从李玉华的化妆盒里拿走了一把手枪。郭剑亮立刻带人过去查看，但是那个演员却没有看清拿枪女人的脸。

郭剑亮立刻分配任务，在酒店搜查这个拿了枪的女人。胡志云(张译文 饰)负责搜查楼梯间，端木宏带着人去搜查厨房。而陈梦蝶(迟立静 饰)拿了枪之后，本想去实施刺杀计划，但是因为郭剑亮等人搜查严密，所以无法下手，在楼梯间徘徊，本想从安全通道出去，但是安全通道外也有人把守。

这时有一个警察发现了李玉华，但是被陈梦蝶打晕了。朱啸天(刘波 饰)在楼梯间找到陈梦蝶，本想自己去引开把守的人，让陈梦蝶出去，但是那两个警察都很尽职尽责，怎么说都不离开。何艾青的尸体被发现了，郭剑亮知道后只得先带着人去查看，本来怀疑何艾青是国民党特务，但是又因为何艾青被灭口了，所以这个推论被推翻了。

郭剑亮等人什么也没有搜查到，只能先回去保护首长。等到首长安全离开后，各位来宾与工作人员也有部分离开，陈梦蝶借此混了出去。而杜雪瑛在首长离开后，就逮捕了李玉华，带回公安局审问。郭剑亮回到公安局后，先去向杨部长(王岗 饰)汇报了自己关于何艾青一事的推测，郭剑亮认为何艾青应该不是特务，而是被特务收买了，完成任务后就被杀害了。

汇报完毕后，郭剑亮本想去看看李玉华审问得怎么样了，到了门口却没有进去。因为郭剑亮怕自己进去后会带着私人感情审问李玉华，所以就没有进去。杜雪瑛对李玉华的审问毫不客气，但是李玉华不卑不亢，只说自己不是特务。

杜雪瑛虽然很希望李玉华是特务，以打消郭剑亮对李玉华的留恋，但是没有证据又实在没有办法。胡志云在办公室徘徊许久，想起那个被打晕的演员描述的女特务的特征，再想起之前陈梦蝶一系列的事情，近乎确定陈梦蝶就是特务。

想了许久后，胡志云终于忍不住去了陈梦蝶家中质问陈梦蝶，但是陈梦蝶还是一副楚楚可怜的模样，哭诉自己这么爱胡志云，胡志云却不相信自己，还说自己因为肚子里的孩子不小心流产了，有医院的单子。胡志云被陈梦蝶弄得很是烦躁，所以拿着单子先离开了。

第二天，胡志云去了医院找给陈梦蝶看病的医生，但是医生说陈梦蝶确实是怀孕了又流产了。胡志云怎么也没想到，这个医生也被陈梦蝶的美色诱惑了，帮陈梦蝶说了谎。杜雪瑛对李玉华的审问没有结果，所以只能放人。郭剑亮在公安局门口送走了李玉华，杜雪瑛看着郭剑亮恋恋不舍的目光，又忍不住贬低了李玉华一番，郭剑亮很维护李玉华，所以又与杜雪瑛闹得很不愉快。

邝美丽(郑斯仁 饰)一直在监视李玉华，跟着李玉华回到家中后，暗自得意李玉华果然不会对郭剑亮透漏任何消息。李玉华却说自己只要演出成功，别的事情对自己都没有太大意义。