几次会谈之后，米高阳对中国共产党充满了信心，毛主席等人在西柏坡请米高阳就餐，吃饭时毛主席给米高阳介绍说早上才钓的鱼，非常美味，但是米高阳却说俄罗斯人不吃死鱼，尽管毛主席等人一再解释说这鱼是早上才钓的，非常新鲜，但米高阳坚持不吃，毛主席只能让人将鱼端到一边，他说米高阳不吃的东西自己留着吃。

随后毛主席让李克农(杨俊勇 饰)代替自己向米高阳敬酒，他们喝的是衡水老白干，米高阳对这个酒赞不绝口，毛主席趁机让翻译跟米高阳说，早在先秦时期中国的酒文化就存在了，不知道那个时候的俄罗斯人是吃死鱼还是吃活鱼，毛主席还主动说自己有一个缺点，就是吃死鱼，就这样聊天在一片欢声笑语中结束了。

周恩来(刘劲 饰)跟毛主席汇报说叶剑英(周旭奇 饰)即将从沈阳到达西柏坡，毛主席让周恩来先去找其交换意见，自己随后就过去。蒋介石(马晓伟 饰)虽然说不管理内政，但是依然没有放弃国名党，他主张如果接受了中国共产党的八项条款，那国名党就相当于一个亡党亡国，若是这样，还不如跟中国共产党死磕到底。

周恩来向中央推荐了陈云(刘旭 饰)，这一想法正好与毛主席不谋而合，他们都对陈云非常看好。陈云曾经提出过三点非常有效的建议，对于管理经济这一块儿，无疑是最好的原则，陈云也向毛主席复命说，等东北的事情办完了，立即入关走马上任。

李宗仁(金鑫 饰)对外主张和谈，蒋介石却在背后偷偷练兵，他说只要熬到了五月份，等梅雨季节一过，国名党这边的空军就派上了用场了，他还下令说，对于那些投降共产党的人一律杀无赦。但毛主席这边已经预备好在三月份的时候就横跨长江，解放全中国，毛主席说，一想到那些无辜的年轻人会因此丧命，毛主席心里就百感交集，他希望这场战役能尽快结束。

以李宗仁为首的和谈代表团即刻准备前往北平和谈，颜惠庆等人会见当地记者，并说此行的目的也是为了呼吁和平，希望能圆满完成共党交代的任务。叶剑英给毛主席发来贺电，他希望主席这边一定不要为难前来和谈的代表，不要让己方的戾气让对方不满，万一再招来美国那些等机会的人，毛主席非常欣慰叶剑英为中国共产党着想。

很快上海和谈代表团到了西柏坡附近，周恩来建议毛主席跟对方在西柏坡见一面，只是那个地方一定要非常保密，顺便再做一下那些人的工作，毛主席尤其对代表团中的傅作义感兴趣。但其实傅作义心里却很不是滋味，两年前他曾是总司令，本来发誓要让毛泽东(唐国强 饰)向自己这边投降，却没想到，还不到两年，自己竟然要去找毛泽东和谈。

傅冬菊（傅作义的女儿）劝傅作义不要胡思乱想，毛主席为人慷慨，一定不会在意这些的。第二天，毛主席等人在西柏坡宴请前来和谈的人，毛主席首先跟傅作义说，两人算是不打不相识，不管以前谁对谁错，他都认同傅作义为和平所做的贡献，傅作义也为过去自己行为向毛主席赔不是。

随后毛主席也强调说，愿意与李宗仁和谈，前提是一定要同意中国共产党的八项原则，他给李宗仁的时间有限，望其尽快做出决定。毛主席还特意给代表团留出空间，让他们好好商量一下，代表团对毛主席赞不绝口。毛主席跟傅作义说，打算把之前抓到的那些俘虏送到绥远去，既然国名党的人一直说共产党的人滥杀无辜，那这次就专门把他们送到绥远去，让那些人自己看看共产党都是些什么人，最后毛主席还说，等新中国成立后，任命傅作义为中国水利部的部长，傅作义非常欣慰。

毛主席一一给代表团的人做工作，成功挽留住了每一个代表团的心。