蒋介石(马晓伟 饰)知道中国共产党进了北平，一度消沉下去，整日茶饭不思，其儿子蒋经国(赵凯 饰)劝其不要这样萎靡不振，摔倒了再爬起来就是，蒋介石说能爬起来，那是因为没有摔倒筋骨，但是这次却真真是不一样了，事情到了今天这个局面，始料未及，但也难以面对，这一生他也碰到过很多挫折与难题，但没有一个像这次一样错得无法收拾，原本国名党在中国是最强大的，可是才短短三年，就已经挫败成这个样子了。

毛主席这边，向黄仁老讨教治国之道，他担心中国会再次跳入一个周而复始的怪圈，两千年以来，之所以历代君主都会跳入这个怪圈，都是由于封建君主制度所致，因此现在，毛主席提议建立社会主义制度，并让黄仁老在这过程当中做自己的诤友，黄仁老答应他对于政治观点一定知无不言。

第二天汤伯恩去找蒋介石，他说自己首领陈仪已经投共，还劝自己不要做蒋家王朝的殉葬品，蒋介石对这一消息并不意外，蒋介石让汤伯恩带上自己的命令，撤去陈仪浙江省省长一职，调遣他去福建任职，这样正好堵住了其他同僚的嘴，毕竟陈仪投共这件事并没有几个人知道。

傅作义投共后向毛主席要了一个警卫团，但是这个警卫团里面正好有毛人凤(张页石 饰)几年前的内线，他打算好好利用这个警卫团，当他把这一消息向蒋介石汇报时，蒋介石让毛人凤将警卫团一分为二，一部分用来刺杀傅作义，另一部分向香山进攻。

李宗仁(金鑫 饰)等人对和谈之事在紧锣密鼓地筹备着，突然一夜之前，蒋介石的那些嫡系全部发来反对和谈的文案，让李宗仁等人措手不及。毛主席的诗友柳亚子给毛主席写来一首诗，毛主席从诗中感受到柳亚子觉得自己受了冷落，心里非常感慨，打天下的时候，那些正义之士会无条件的支持，但是坐天下时稍有不慎可能就会失去这批人，毛主席觉得这也给自己敲了一个警钟，他打算尽快去看看柳亚子，毕竟来而不往非礼也。

晚上，项英邀请毛主席及其他明主人士看戏，现场十分热闹，毛主席对梅艳芳出演的霸王别姬赞不绝口，他还主动上台跟梅艳芳说拍一张照片留念。随后毛主席约见刘中荣，刘中荣说没想到蒋介石会败地那么快，那么惨，但是很显然他还在垂死挣扎。

李宗仁想做的是划江而治，只要东南两部分能保住，就能再分一个“南北朝”出来，白崇禧等人也都是这个想法，毛主席坚定地告诉刘中荣决定不可能划江而治，只能有一个中国。毛主席在香山宴请四野以上的干部，现在国名党反动派集团即将土崩瓦解，但是他们并没有缴械投降，试图把和谈当作最后的机会，毛主席说一定不会给他们任何机会，只要对方没有投降，就一路打过长江去。