小混混向周绍祯(张书豪 饰)和林清文(刘以豪 饰)索要保护费，但周绍祯与林清文骨气极硬，两人没有被小混混吓倒，坚决不肯服软，一分保护费也不肯交。其它的车夫受到了牵连被小混混欺负，纷纷对周绍祯与林清文产生了不满。林清文思前想后决定回到台北谋生，台北是大地方，有更多的挣钱机会。

林汉仁(尹昭德 饰)得知林清文准备去台北，独自一人出门去河里抓了两条鱼，抱在怀里回到家里。林清文数落父亲林汉仁外出抓鱼，林汉仁向林清文表示想做鱼丸子，像征想跟林清文团团圆圆。林清文见父亲林汉仁是有心人，心里升起感动没有再责怪父亲了。

林清文回到了台北，获得谢振明邀请吃饭，其实谢振明是在找机会刁难林清文，根本看不起林清文。谢双美(简嫚书 饰)也参加了饭局，谢振明把吃饭地点定在西餐厅里面。入座之后故意让林清文先点菜。林清文从来没有吃过西餐，而且不认识洋文，根本不知道点什么菜好。

谢双美急中生智当先点菜，林清文赶紧点了跟谢双美一样的菜。谢双美看出林清文从没吃过西餐，在吃西餐的时候进食动作放慢，林清文学着谢双美吃西餐的动作，但依然笨手笨脚引来谢振明嘲讽。谢振明故意问林清文的事业成绩，林清文尴尬无比拿起放在桌上的碗喝水。

谢振明阴阳怪气提醒林清文喝的是洗手水，林清文顿觉无地自容，赶紧学谢振明洗手。庄是耕(侯彦西 饰)去夜大读书，遇到了一个穿着粗布衣服的男人。庄是耕没有看不起粗布衣服男人，放下携带的鞋箱向粗布衣服男人打招呼，进入教室上课。

粗布衣服男人没有理睬庄是耕，而是站在教室外面探头探脑。小混混骚扰车夫们，林清文与周绍祯一番商量，两人决定向小混混妥协，交保护费。小混混故意为难林清文与周绍祯，要求林清文与周绍祯喝酒，喝多少酒就可以少交对应的保护费。

林清文与周绍祯为了少交保护费喝得酩酊大醉，两人回到家里被周绍堂责骂了一顿。庄是耕出门上课，庄心怡(夏娣亚 饰)烧水给林清文和周绍祯洗脸，周绍祯借着醉意向庄心怡表白。松村利吉(涩谷天马 饰)与谢振明一起合作销售黄金水稻，谢振明狮子大开口提出要六成利益，松村利吉不同意，但他看到谢振明与山田合影的相片后改变了主意。

松村利吉看望在帝国大学上学的儿子松村武夫，一些上大学的日本学生没有爱国意识，不关心政治时事。松村武夫对不上进的同学非常不满，松村利吉非常高兴看到松村武夫爱国上进。谢振明在家里举办晚宴，谢双美对晚宴不感兴趣，离家出门散心，遇到了在等客的林清文，拿出一枚戒指充当费用，上了林清文的黄包车。

林清文拉起黄包车带着谢双美兜风，两人心情愉快，不料街上忽然响起了一阵紧急的警报声，行人们吓得四散奔逃。