为了粉碎鬼子的“召唤”，宋平(孙荣 饰)传达了上级组织的指示和命令。国民党投降派的谈判代表即将到达和隆平会一(姜洋 饰)见面。隆平会一给常来顺(卢野 饰)下令一道命令，要他负责双方谈判代表的安全，常来顺欣然领命。根据关峰(张粟 饰)和小泥鳅(徐囡楠 饰)的抗日表现，宋平主持了他们的入党宣誓仪式。

其他人都表示要向关峰小泥鳅学习，争取早日入党。常来顺安排好了接待国民党投降派的谈判代表的地点就在严家大院中。关峰带领小泥鳅一行进城侦查，路遇几个日本浪人在街上横行霸道殴打国人，小泥鳅不顾关峰阻拦出手教训并打死了狼人找来了警察，使得侦查中断。

仇九(李明 饰)却意外获知常来顺家需要一个保姆的事情。冯寡妇乔装成保姆进入到常来顺家，偷听到了常来顺与隆平会一的电话谈话，掌握了谈判会议的地点和时间。隆平会一设计使毕雪华(宋梓侨 饰)的“闪电”小队进入了鬼子的包围圈，毕雪华和张大发(刘腾远 饰)浴血奋战弹尽粮绝，就在即将拉响手雷准备与鬼子同归于尽时，关峰等人及时赶到化险为夷。

毕雪华被包围伏击虽然有惊无险，但却使宋平和关峰对情报来源的准确性产生了怀疑。就连金大牙(汪彪 饰)和仇九都觉得其中有蹊跷。那真实的开会地点会是在哪儿呢。