蒋介石(曹磊 饰)给国民政府发来了电报，他以北伐为由拒绝回武汉报道，强硬地态度让谭主席十分无奈。在座的各位国民党要员也从这封电报中彻底看穿了蒋介石的野心，可对于这只脱缰的野马，大家都束手无策。目前共产党和国民党都将希望寄托在了汪精卫的身上，因为汪精卫是国民党左翼分子中最有威望的一位，他们希望汪精卫的回归可以牵制住蒋介石。

蒋介石试图拉拢汪精卫一起反共失败后，蒋介石彻底暴露了他的真面目，他命令吴稚晖等人成立了上海临时政府委员会，打着统一革命队伍完成北伐为由，在城内大肆宣扬反共的理念。朱德(周惠林 饰)察觉后带领纠察队积极抵抗，双方对峙僵持不下。

郭沫若看到此情景后决定写篇文章批判蒋介石的恶行。1927年4月，李大钊不幸被捕，共产党员们得知此事后十分着急。杜月笙(于震 饰)邀请汪寿华到府中作客，可罗亦农担心汪寿华的人身安全，不建议他前去赴约。可为了打探国民党右翼的想法，汪寿华决定冒险前往。

杜月笙作为上海黑帮的领头人，他与蒋介石私交甚好。当汪寿华进入杜月笙的屋内后，杜月笙立刻将汪寿华抓住了，并连夜冒雨将他带到郊外活埋杀害了。随后，杜月笙命令手下青红帮人员冒充工农革命军，进行武装反抗，蒋介石趁机对工农革命军进行镇压，并卸除了他们的武装保护。

为抗议国民党的残暴行为，上万名的工农人民进行了抗议游行，结果遭到国民党军队的机枪扫射，最终伤亡惨重。随后其他地区的工农武装军队也都受到了蒋介石的围剿，共产党力量受到重创。周恩来(郭广平 饰)起草了讨伐蒋介石的报告，并与大家商议提交给中央政府进行裁决。

蒋介石的侄子陈立夫起草了一份共产党要员的人名单交给蒋介石过目，蒋介石看后十分满意。他还特地设立了一个清共机构，并任命陈立夫担任总指挥官，对共产党残余部队赶尽杀绝。经历了四一二大屠杀，周恩来决定将共产党的力量转为地下，秘密进行革命工作。

随后，共产党将革命政府悄悄撤到了武汉落脚，与同在武汉的蒋介石政府形成对立局势。为了谴责蒋介石的罪行，共产党还组织发动武汉人民进行了示威游行。在大家积极的争取下，中央政府正式发布公文斥责了蒋介石的罪行，给予了蒋介石开除党籍的处分，并对他实行抓捕。

面对现在特殊的革命局势，大家都寄希望与国民党左翼势力汪精卫的身上。毛泽东(黄海冰 饰)分析当下的局势，他认为中共国民政府现在夹在鲍罗廷为代表的武汉国民政府和罗毅代表的共产国际中间，局势十分艰难，可偏偏这两派的中心思想都不利于中国革命的发展。

毛泽东还发表了对汪精卫的看法，他认为汪精卫根本没有大家认为的那么意志坚定，利益当前，他的革命信念也会发生改变。陈赓从广州回来后到周恩来处报道，他透露广州地区已经被蒋介石全权掌控了，革命事业进展的十分艰难。

周恩来听后很有感慨，他无耐地指出了陈独秀(毕彦君 饰)的错误思想，可陈独秀却丝毫没有察觉，他仍然报希望在汪精卫身上。1927年4月中国共产党第五次人民代表大会顺利召开了，周恩来因公未能参加。毛泽东在会议上遇到了陈独秀，他起草了一份关于工农革命运动的建议书，准备交给陈独秀过目，可陈独秀看都没看就推辞了。

当蒋介石正如火如荼的进行清共的时候，叶剑英(李吉昌 饰)终于按捺不住心中所向，他当着全军将领的面宣布脱离蒋介石的管控，正式加入共产党的部队中。叶剑英带领的第二军本来大多数都是由共产党人组建的，因此全军将领一致同意叶剑英的选择。

蒋介石得知叶剑英叛变后十分吃惊，毕竟叶剑英是他十分重视的人才。但事已至此，蒋介石只好下令让部下出兵捉拿叛军。