毛泽东(黄海冰 饰)在中央紧急会议上发表了自己的看法，他认为共产党的发展必须要扩充军事实力，一味的依靠农民运动和工人革命是不行的。之前有很多惨痛的经验教训，因为我党的枪杆子不足，所以每当国民党翻脸后，我党总是被打的措手不及，所以枪杆子里夺政权才是我党革命的主要思想。

大家听完毛泽东的发言后激动地鼓起了掌。毛泽东还提出我党不仅要与国民党斗争，还要做中国革命的主人。毛泽覃在逃亡的过程中意外被南昌起义军当成间谍抓住了，毛泽覃百般解释都没用，最终被士兵带到了周恩来(郭广平 饰)的办公室。

周恩来一眼便认出了毛泽覃，他立刻下令让人松绑，并关切地询问起这段时间发生的事情。张发奎收到汪精卫的命令后召集全军将领开会，他宣布国民党第四军所有成员准备南下追击南昌起义军，将共产党军队扼杀在去广州的路上。

散会后，叶剑英(李吉昌 饰)因为愣神比别人晚走了几步，结果被张发奎发现了。张发奎询问叶剑英所想何事，叶剑英便趁机劝张发奎不要追击南昌起义军。因为张发奎的理想便是南下广州打败李济深(刘小锋 饰)，然后重新完成北伐革命，可多年来李济深实力雄厚，张发奎从未得愿。

叶剑英劝张发奎表面装作追击起义军，实则放他们与李济深对战，然后坐收渔翁之利。张发奎听后觉得此计不错，便让叶剑英通报下去，全军按兵不动，等候他的命令。陈毅经过千辛万苦终于来到了周恩来这里，他向周恩来说起了与叶庸发生的事情。

原来陈毅所带的警卫连被张发奎发现后，他们只好归队。怎料在当天晚上，张发奎便下令清党，结果叶庸便趁夜黑劝陈毅提前逃跑。周恩来听后十分欣慰，正巧最近有一支绿林武装准备投靠起义军，周恩来将这个收编的任务交给了陈毅。

瞿秋白到毛泽东的住所找他，瞿秋白透露他们准备推荐毛泽东进入中央政治局，毛泽东听后婉言拒绝了，他认为自己更适合农村。瞿秋白明白毛泽东的志向，也就没有继续坚持下去，他透露湖南将发起秋收起义，既然毛泽东想回归农村，那他便将这个艰巨的认务交给了毛泽东，毛泽东听后接受了这个任务。

蒋介石(曹磊 饰)撤回南京后重新设立了南京政府，这一行为也标志着国民党正式分裂的局面。由于蒋介石急功近利，他未等军队调整好状态便挥师北上，结果打了败仗。这时，多地的文人墨客又在报纸上抨击蒋介石的恶行，蒋介石在巨大的压力下表态，即使下野也不会取消消灭共产党的命令。

绿林武装的投靠原来是一个圈套，陈毅差点被对方擒住，幸好在关键时刻，陈毅利用自己的聪明才智才逃了出来。他向周恩来请罪，周恩来反省是自己的过失。周恩来随后任命陈毅去第二十五师担任团指导员，虽然职位小，但任务重。

陈毅听后并没有在意，他高兴地接下了这个任务。这时朱德(周惠林 饰)突然走了进来，两人相见后激动地拥抱起来。湖南国民党司令得知毛泽东要回湖南组织起义后十分担心，他下令悬赏五千大洋取毛泽东项上人头。毛泽东自知以后凶多吉少，他只好先让杨开慧(刘晓洁 饰)带着孩子们回老家安居，杨开慧虽然不舍，但还是按毛泽东的决定执行了。

贺龙在战斗时不顾自身的安慰，跑到前线向敌人摇蒲扇，结果吓得敌军不知所措。战役胜利后，贺龙得意洋洋地跑到周恩来那里邀功，怎料却得到了周恩来的批评。周恩来指责贺龙作为起义军的领袖，不应该一味地逞英雄主义，他死了起义军必将大乱。

贺龙听后顿时明白了一切，他立即认错并做出深刻的检讨。