1921年7月成立的中国共产党以消除内乱，打到军阀，民族独立，国家统一为目标，展开了大规模的工农运动，为中国的改革开启了新的篇章。孙中山(马少骅 饰)先生提出的联俄、联共、扶助农工的三大政策虽然深得民心，但还是受到国民党右翼分子的牵制，这也为日后的国共斗争埋下了伏笔。

孙中山不得已告别了黄埔军校，前往北京。周恩来(郭广平 饰)看着北上的孙中山内心很沉重，通过平定广州商团叛乱，周恩来和孙中山都意识到了武装力量的重要性。两人在孙中山临走前商议组建一支隶属于大元帅府的武装部队，孙中山批准将铁甲车队交于周恩来改造，周恩来听后十分激动。

周恩来将这一好消息告诉了手下的干事们，大家商议如何进行下一步工作。但目前面临的最主要问题是，现在铁甲军队的将领卢振柳是国民党右翼分子，他们需要进行干部改革。周恩来提议让徐成章代替卢振柳，然后任命周士第等人为干部，并抽调优秀的工人、农民、共青团员加入军队。

在大家的共同努力下，铁甲军队正式成立。孙中山根据苏联的政策积极促进共产党与国民党合作，可国民党右翼分子却在中间作梗，局势很不乐观。毛泽东(黄海冰 饰)认为共产国际对中国共产党并没有十分重视，作为中共国产党的中央委员，他对此十分担忧。

毛泽东与陈独秀(毕彦君 饰)讨论了这个问题，可陈独秀认为共产党现在力量还很薄弱，他们不应该在这个关键时刻与国民党争权，造成两党分裂。可毛泽东并不这么想，两人发生了激烈的争执，最终陈独秀摔门而出。铁甲军队在广宁县进行了激烈的战斗，并取得了胜利。

铁甲车队的进入促进了广宁农民运动的迅速发展，而这一战役也让铁甲军队闻名遐迩。回家后，毛泽东对自己的观点进行了仔细的分析，最终他决定离开上海，回到老家湖南韶山实现自己的梦想。毛泽东找到自己的弟弟毛泽民和毛泽覃商量发展农民运动，他认为只有依靠农民的力量，才能真正地实现革命。

于是在毛泽民和毛泽覃的配合下，他们在韶山区域设立了很多农民夜校，教授农民学习知识，改变他们的思想。一段时间后，毛泽东在家乡发展了一批农民运动的骨干入党，并在韶山建立了第一个共产党农村支部。随着毛泽东组织的势力不断扩大，韶山区域的军阀担心自己的地位不保，他们决定向湖南省省长汇报此事。

省长赵恒惕听后认识到事情的严重性，他下发公文，让韶山县长组织军力对毛泽东进行抓捕。幸好县政府中有毛泽东的眼线，他在农民的掩护下顺利逃往了广州。周恩来在与部下开会时讨论起了蒋介石(曹磊 饰)的问题，他担心随着蒋介石势力的不断增强，共产党将会受到威胁。

为了不引起国共矛盾，同时又增强共产党的武装力量，周恩来准备向粤军要一个番号，暗中将铁甲军队扩充。而且周恩来还找到叶挺(李飞 饰)帮忙牵线，并亲自与粤军统领李济深(刘小锋 饰)谈判。通过周恩来出色的游说，李济深答应了周恩来的请求，由于这支军队都是共产党员组建的，李济深不知该派谁担当团长，这时周恩来推荐了叶挺，李济深听后十分认同。

1925年铁甲军队在东征大鹏湾时遭遇了敌军的猛烈进攻，周恩来为此向国民党第二军张治中借调了一些人手，张治中听后立刻答应了周恩来的请求。在国共的合作下，铁甲军队终于取得了胜利。周恩来等人参加了独立团成立的仪式，军人们在叶挺的带领下进行了庄严的宣誓。

毛泽东到达广州后拜访了周恩来等人，他还邀请周恩来等人到家中吃饭。饭桌上，大家对毛泽东发表的文章进行了讨论，毛泽东谦虚地为大家讲解自己的想法。