毛泽东(黄海冰 饰)与周恩来(郭广平 饰)等人在饭桌上谈论起了蒋介石(曹磊 饰)的变化，周恩来提出当年孙中山(马少骅 饰)在位时，蒋介石是一名积极的左翼分子，可随着他地位的不断升高，孙中山的离开，蒋介石的成份也渐渐发生了变化。毛泽东指出蒋介石的变化是因为他手上拥有了军队，所以发展共产党，首要任务就是扩充军事力量。

周恩来等人听后都十分认同，可他们目前十分迷茫。毛泽东提出面对现在的特殊情况，共产党必须采取两条方法开展工作。一方面公开发展共产党员，宣扬共产党的威名。另一方面秘密发展共产党员，扩充军事实力，周恩来等人听后表示认同。

中山舰章臣桐舰长突然到黄埔军校教育长邓演达处报道，邓演达看后一头雾水，章舰长声称是受蒋介石调用才来的，邓演达只好先让章舰长待命，等候他的通知。正巧这时，苏联顾问想要考察中山舰，海军统领李之龙不得已只好打电话请示蒋介石。

怎料蒋介石反口，声称自己没有调度中山舰，甚至批评了李之龙。李之龙听得一头雾水，但还是下令将中山舰调回了广州。面对现在的局势，蒋介石十分生气，他身边的教育部主任王柏龄建议蒋介石先下手为强，以这件事为借口对党内的共产党进行打压。

于是蒋介石先派兵控制住了苏联驻中国的代表顾问鲍罗廷，然后又将此次事件的李之龙关押起来进行审讯，他还将外出工作的周恩来等人软禁在了造币厂内。鲍罗廷发现局势不对后立刻给汪精卫打电话询问内幕，怎料汪精卫替蒋介石安抚了鲍罗廷。

半夜，毛泽东与杨开慧(刘晓洁 饰)在外散步时发现了异常，他立刻赶往了周恩来的住所，但此时周恩来已被软禁，他只看到了前来求助的李之龙的老婆。毛泽东意识到这一切都是蒋介石所为，他现在要抓紧时间找到周恩来，与他商量对策。蒋介石接到手下缪斌打来的电话，缪斌向蒋介石汇报了这次突击的结果，所有重要人物和重要单位都已被他控制，但缪斌强调他不敢缴周恩来的枪，只好先将他关押起来。

此刻在造币厂的周恩来十分愤怒，他命令关押他的长官给蒋介石打电话，并质问蒋介石的动机。蒋介石狡辩称他只是例行公事，等调查结束后，他便会放了大家。可周恩来根本不信，蒋介石无奈之下只好让人将周恩来送来与他见面。

通过这件事，周恩来看出了蒋介石的野心，他提出要将此事汇报给国际共产组织，让上级领导对蒋介石的行为作出裁决。蒋介石和张静江商量下一步的计划，张静江提议让蒋介石借此机会剔除共产党在第一军的残余力量。中央派张国焘来处理蒋介石这件事情，由于中央目前没能力与蒋介石的军队抗衡，所以他们选择了妥协和纵容。

在与蒋介石的谈判中，中央几乎答应了蒋介石所有的要求。而蒋介石为了麻痹中央政府，他故意惩戒了这次动乱的国民党干部欧阳格，以示诚意。通过这次谈判，蒋介石也摸清了中央的软肋，由此开始更加的肆意妄为。毛泽东对中央的软弱很气愤，他指责张国焘的无能，可张国焘依然坚持当初的观念。

毛泽东气不过，与张国焘大吵了一架，愤然离去了。他还预言如果中央继续这样任由蒋介石放肆，中国的革命将会面临更大的困难，并会付出惨痛的代价。从德国归来的朱德(周惠林 饰)会见了陈独秀(毕彦君 饰)，陈独秀询问朱德是否还想加入共产党，朱德立刻给予肯定的回答。

陈独秀对朱德的态度十分满意，他指出现在中央军队正全力北伐，他知道朱德与四川军阀杨森私交甚好。他希望朱德可以回到家乡，劝杨森加入北伐军队，完成革命。朱德接下了这个任务，但面对许久不见的旧友，他心里还是十分忐忑。

国民党军队在湘潭区域战斗时遭遇了极大的困难，于是电报蒋介石要求支援，蒋介石深思熟虑后决定派叶挺(李飞 饰)率领的独立团前去支援。这一想法简直是一箭双雕，如果战争胜利，国民党是最大的受益者，如果战争失败，他也可以趁机除掉共产党的军队。

毛泽东在广州农民运动讲习所对农民们进行了系统的训练，他不仅改变农民的思想，还训练他们的战斗能力。在湖南慈利县，农民运动也正如火如荼的展开着，当地的军阀与农民运动的首领发生了冲突。湖南区域国民党第九军的贺龙得知此事后，果断处决了闹事人员，这一行为赢得了百姓的称赞。