与国民党的反抗战一触即发，毛泽东(黄海冰 饰)与蔡和森聊起了张发奎的第四军，张发奎虽然是一名出色的军人，可他没有政治理想，而且又与汪精卫走的近，毛泽东担心他会阵前叛变。但毛泽东让蔡和森放心，因为张发奎队伍中有两位坚定的共产党军官叶挺(李飞 饰)和贺龙，他十分信任这两人，所以对此次战斗很有信心。

周恩来(郭广平 饰)任命聂荣臻(李信睿 饰)为前区军委书记，并安排谭平山与恽代英等人与聂荣臻接应，共同做好战前准备工作。汪精卫在阅读报纸时看到了一篇不利于国民党的文章，他立刻下令彻查此事，并命令手下以后不得让共产党的主张再发表在报纸上。

贺龙在九江巡查时向逸群发起了感慨，他说虽然他现在还不是一名共产党员，但他的理念和共产党是一致的。在江西第四军的办公室内，张发奎召集军内的将领开会，他说他接到了汪精卫发来的电报，要求他完成清共任务。虽然张发奎很欣赏共产党的政治理念，但他作为一名军人，还是决定服从上级的命令，可见最终张发奎还是选择与汪精卫站成一派了。

叶剑英(李吉昌 饰)作为共产党在国民党内部的卧底，他将此事立刻传达给了聂荣臻。聂荣臻假借夜钓为由在江边与李立三等人接头，大家得知张发奎已经表明立场后，决定暗中拉拢人心。大家商议先保护好叶挺、贺龙等人的安全，然后再一层层对军内的士兵做思想工作。

随着张发奎的选择，共产党再次进入了被动的状态，而此时蒋介石(曹磊 饰)和汪精卫已经派兵从四周赶了过来，对九江地区展开了包围之势。李立三、贺龙、聂荣臻等人聚集在一起讨论了应对方针，他们决定紧急调来朱德(周惠林 饰)在外接应，而在九江城内只好依靠贺龙和叶挺的部队了。

会后，李立三将此次讨论的结果汇报给了周恩来，周恩来分析这次战争的胜利关键还是在张发奎身上，如果能切断张发奎与汪精卫联系，那就太好了。朱德赶往南京与周恩来汇报工作，两人见后激动地拥抱了起来，原来周恩来正是朱德的入党介绍人，两人的革命友情十分深厚。

周恩来向朱德分析了现在的情况，他希望朱德返回朱培德部队所在的南昌，暗中拉拢与共产党拥有共同理念的士兵，为将来的九江运动做准备。朱德听后立刻动身赶往南昌，怎料他在码头遇到了他的学生张霖娜。张霖娜作为联共分子被国民党抓了起来，正巧抓他的军官是张隆唐，朱德曾救过张隆唐一命，所以他以此为借口希望张隆唐能够放了张霖娜。

最终，张隆唐冒着被上级惩罚的危险，放走了朱德和张霖娜。张霖娜在船上讲述了她此次的经历，原来在朱德离开朱培德的部队以后，朱培德立刻暴露了他的真面目，他让侦察队将朱德的学生们都抓了起来，而且教官韩长生甚至被活活打死了。

朱德听后悲痛不已，他坚定地表示这一事件不会打压共产党的革命热情，这样只会让他更加坚强。汪精卫给张发奎施压，让他尽快清理队内的共产党员，可张发奎表示清共不是一朝一夕的事情，他要慢慢筹划。汪精卫指名要张发奎从叶挺、贺龙身上下手，因为他听到一些风声，他察觉到两人最近走的很近，而且都将部队集结在了庐山。

这时张发奎提议让汪精卫以召开军事会议为由，将叶挺和贺龙叫到庐山来，然后进行扣留，汪精卫听后对此计赞不绝口。随后，朱培德与黄琪翔奉命来南昌宣布了汪精卫的调令，贺龙听后并没有当回事。而此时，叶剑英未避免两人上当，他连夜骑马来到了南昌，并将汪精卫的密谋告诉了叶挺和贺龙。

为了安全起见，他们相约明天在第四军总司令部附近的甘棠湖相会。