南昌起义军南下抵达了福建，朱德(周惠林 饰)特地拿委任状来到了当地的西山寨。为了劝降西山寨的土匪们不攻打起义军，朱德任命西山寨的寨主孔庆辉和蓝玉田为第八军支部司令，收纳他们为起义军。孔庆辉和蓝玉田听后十分激动，他们让手下准备了盛大的仪式接受受封。

经过朱德的努力，南昌起义军在福建地区并未费一兵一卒，便顺利通过了。卢德铭与余洒度汇合后简单了解了他们现在的情况，得知起义军接连战败后，卢德铭提议大家唱歌鼓舞士气。余洒度在巡视军营时发现一团团长钟文璋意志不坚定，脱下军服逃跑了。

余洒度看后十分气愤，于是派一团团员陈毅安赶往毛泽东(黄海冰 饰)处汇报此事。毛泽东由于多天的行军赶路，收拾的脚迟迟未能痊愈，当地的土郎中只好为毛泽东扎孔放浓才能缓解病情。这时巡逻兵将抓到的陈毅安带到了毛泽东面前，陈毅安哭诉这一团遭遇的情况。

原来一团团长逃跑时因为一团遭遇了袭击，已经被打的四分五裂了，而袭击一团的正是四团。四团是余洒度新招降的一支军队，怎料这支军队时假意投靠，他趁起义军放松警惕后，便袭击了一团，并抢走了一团所有的军需，毛泽东听后十分气愤。

面对起义军节节败退，毛泽东决定召集各团开会，讨论现在的作战方针。按照中央的指示，毛泽东带领的部队应该在16日攻打长沙，完成起义任务。可现在起义才经过三天，起义军已经伤亡过半了，以一个团的兵力根本不够攻打长沙。

毛泽东最终决定将军队退到文家市，重整旗鼓。而此时驻扎在修身的一团，余洒度师长却意气用事准备攻打长沙，谁也劝不住。幸好在行军过程中，陈毅安及时带着毛泽东的信追了过来。余洒度不敢违背毛泽东的指令，只好带领军队军队到文家市集合。

周恩来(郭广平 饰)在行军过程中突然晕倒了，朱德等人看后十分但在，建议他在军架上继续前行，可周恩来不肯，他等身体恢复后继续步行。起义军队伍最终抵达了三河坝，这里离潮州想当近。潮州是夺取广州的必经之路，周恩来开会决定让朱德带领第二十五军留守三河坝，为主力军做掩护，然后贺龙和叶挺(李飞 饰)在前方攻打潮州，起义军正式分为两拨势力准备战斗。

毛泽东在文家市召开了秋收起义前的第一次团委会议，面对敌强我弱的局面，毛泽东提议改变作战方针，攻打敌军薄弱的农村。卢德铭等士官听后十分认同毛泽东的提议，可余洒度和苏团长这些军官却不认同，他们认为毛泽东这是懦弱的表现。

于是毛泽东提出民主投票的原则，最终少数服从多数，大家还是选择了攻打农村的作战方针。在做前期准备工作时，一师的军内分成了两派，余洒度对毛泽东的不满越来越严重，最终在准备会议上爆发了出来。他当着大家的面指责毛泽东不按中央指挥，擅自修改作战方针，而且还擅自做主，打着共产党的旗号战斗，致使他们四面受敌。

毛泽东听后不但不生气，他还耐心劝解余洒度等人，并宣称这一决定已经受到中央的肯定了。余洒度听后也没理由再反驳，只好闷不作声了。第二天，毛泽东在学校院内组织了动员大会，并宣布了攻打农村的新的作战路线。战士们听后十分满意，高兴地与毛泽东共同高喊革命口号。

这时，巡查兵带来了一位可疑分子，毛泽东一看竟是唐生明，唐生明为了支持革命，特地用火车送来了三百支枪和许多子弹。