演出开始，巴天朗把拨浪鼓里的“三步倒”全部倒进了干冰机里，企图用毒气把前来看演出的人都毒晕，而他们自己早已做足了准备。殊不知，他们所做的这一切都中了公安的计，看到原先晕倒的士兵的突然全体起立，巴天朗掏出枪来想打死晏敏学，恨她破坏了他们的整个计划，阿宏(王骏毅 饰)及时赶到，与巴天朗展开激烈枪战，最终把巴天朗擒下。

这边李红明(付嘉 饰)也抓住了想要拉下电闸的秋月，尽管他不愿意相信秋月是特务。在审问秋月的过程中，秋月承认了她就是救国军总司令，她的真实身份是廖省悟的女儿廖可人。陈宏他们终于知道背后真正的那双手是李航，这场戏终于要谢幕了，公安带走了陆子仪(周奇奇 饰)和李航。

春蚕计划粉碎，皮影落幕，竹山又恢复了往日的宁静。这时刘局长告诉阿宏，子仪真实的身份从未改变，信念也始终没有改变过，陈宏才知道子仪为了任务不得不隐瞒自己的身份，这一切的一切都没有办法亲口解释。