南昌郊外的柳江镇，卢人豪(王挺 饰)的地下党同志林文莉(杨若兮 饰)找到了他，前期两个人为了方便联系，卢人豪想出假借团长夫人引荐相亲的方式，使两人成为恋人。这次前来寻找也是由团长夫人安排前来商量“婚期”的，卢人豪借机将情报给了林文莉，不料却被赵文豹发现了，混乱之中，卢人豪的亲信带走了林文莉，自己却被赵文豹所抓。

卢人杰(张桐 饰)来到南昌，想着母亲嘱咐的话把大哥带回去，便跟自己的随从金贵(周炎 饰)打扮成了衣衫褴褛的穷人。本想以家中受难为由骗卢人豪回去，可正巧碰上了逃跑的林文莉，林文莉一身女扮男装，用三个大洋雇了林文杰两人做随从，并把她送到指定的地方，林文杰看到街上的警察感觉事情另有深意，便答应了下来。

刚出门便碰上了警察的盘问，卢人杰装作肺痨，靠着自己的机智骗过了警察，到了目的地，林文莉看出了卢人杰不是一般人物，但都不方便互相告知姓名，便就此分开。匀城中，何非吾(王劲松 饰)发现县公署被贴上了封条，这时走来了几个马帮的人，得知何非吾是新任县长便向何非吾要债，原来前任县长上吊自杀前欠了马帮两百大洋，现在连本带利五百二十块，给了钱马帮才肯让他进去。

无奈之下，何非吾找到了当地的警察局胡局长，可胡局长也无能为力，只能向他介绍当地的势力，但均以商会为首。卢人杰回到商铺，换回了原来的衣服，他又想到了以老三得肺痨，想见卢人豪最后一面来骗大哥回去。来到军营才得知自己大哥出事了，卢人豪的亲信让他去望湖饭店找李掌柜，在那里会见到他哥的未婚妻，来到望湖饭店才发现他哥的未婚妻正是早上相遇的林文莉。

林文莉劝卢人杰赶快离开这里，但卢人杰一心只想知道自己大哥究竟发生了什么事，最终林文莉还是将事情的原委告诉了林文杰。卢人杰回去想以引蛇出洞的方法骗赵国豹(王唯 饰)到货仓，然后就可以让马帮的兄弟抓住赵国豹来换卢人豪，但去到柳江镇之后没想到被赵国豹识破。

赵国豹带人一路追杀卢人杰，却被李掌柜带来的人所救，并将赵国豹抓了起来。通过赵国豹的口中得知，自己的大哥和许主任一样，消失在了那座徽派建筑的宅子中，人杰通过对赵国豹手下的审问找到了藏在宅子中的密室，发现了避难的徽商和自己的大哥，卢人豪念及旧情，不忍杀害赵国豹，便将他关在了那个密室之中。