穆天然故意让黎光(王辉 饰)看见炼山(夏添 饰)逮到自己与罂粟(麦迪娜 饰)假扮的杨司仲(傅迦 饰)私会，让黎光以为二人就此决裂。回到魔界后继续演戏，让黎光以为炼山要反。反目大戏越演越烈，炼山逼穆天然交出杨司仲，穆天然不肯，炼山便逼穆天然退位，随后又有人刺杀穆天然，罂粟为救穆天然身受重伤命在旦夕，双方展开了大战。

另一边，杨仁执(李子峰 饰)看着凌兮(杨蓉 饰)受苦痛心不已，为了凌兮甚至答应和苏子墨(殷叶子 饰)成亲，苏子墨明白强扭的瓜不甜，但却不愿醒悟。杨司伯(丁子峻 饰)接到黎光报信，魔族内乱，带领除魔师大军前往魔界，准备将魔族一网打尽。