1927年10月，国民党内的派系斗争愈演愈烈，不久宁汉战争爆发，唐生智被宁方打得一路溃败，这让毛泽东(侯京健 饰)寻到了打击国民党的机会。毛泽东开党小组会议，说明他们下山打仗的机会到了，陈浩(安龙 饰)一听马上就来了精神，主动请战攻打茶陵。

张子清看到陈浩如此激动请战，对攻打茶陵之事表示质疑，直到毛泽东拿出了谭震林送来的信，说明了茶陵情况，张子清等人这才同意攻打茶陵。通过工农军和谭震林的游击队里应外合，很快茶陵就被工农革命军给攻下来了，而陈浩则在进入茶陵县之后，马上就原形毕露，摆出了官僚的那一套。

陈浩在大家筹备茶陵工农革命军新政府之时，自己选了一位当过民国县长的谭梓生(许江岳 饰)，让他来当新县长。张子清等人对陈浩的举动提出质疑，陈浩却指责起了他们，然后不顾大家的反对，让新县长出去游街，宣布新县长走马上任一事，然后自己便去逛妓院喝酒，还把打土豪抢来的钱私下扣下享乐，趁着毛泽东没在茶陵，在茶陵无法无天。

谭梓生根本不会处理县里的事务，将所有事情都按老规矩处理，突然有人来击鼓鸣冤，让他一下子就乱了方寸。张子清因为新政府门口乱成了一团，去妓院里把陈浩叫回来主持公道，可没想到陈浩一见到场面那么乱，马上就开枪示警，还把尹秋莲要被沉江的事情，交给什么也不会的谭梓生处理。

谭梓生说明，按照旧例有了婚约礼单就算尹秋莲是王家的媳妇，尹秋莲就不该跟别人私奔，陈浩于是按照谭梓生所说的，去审了一遍案子。陈浩在确认，尹家的确收了王家的彩礼之后，便判尹秋莲是王家的儿媳妇，要将尹秋莲送还给王家沉江。

张子清他们看到陈浩如此糊涂判案，便跟陈浩理论了起来，陈浩一生气便不再管新政府的事情，张子清只好将尹秋莲他们的事情押后再审。张子清认为，陈浩的行为越来越过分了，必须通知毛泽东一声，所以马上写信送上了井岗山。

因为余洒度(高爽 饰)他们去告了毛泽东一状，让中央找到了秋收起义的部队，很快就派来交通员跟毛泽东联络，毛泽东也因此收到了杨开慧(赵韩樱子 饰)的家书。朱德(黄勐 饰)他们在上堡发展了党支部之后，很快就跟中央联系上了，得知秋收起义的部队上了井岗山，朱德便马上派毛泽覃去井岗山探亲，通过他的探亲将两支队伍联系在一起。

毛泽覃一上井岗山说自己是来探毛泽东的亲，就被袁文才当成了特务给抓起来，他只好把自己的名字告诉袁文才，毛泽东这才知道被抓的是弟弟毛泽覃。虎子给毛泽东送信，毛泽东连夜就下了山，一大清早就开始敲锣打鼓，要重审尹秋莲一案，陈浩也因为这个锣声在妓院里被吵醒。

等乡亲们都聚到了一起之后，毛泽东便宣布，让谭震林来审理尹秋莲一案。谭震林将心比心，说出了千百年来妇女受压迫的情况，然后判尹家退还彩礼解除婚约。毛泽东在判案之后，宣布了新正府的新规定，允许男女双方自愿结合，到政府登记结婚成为合法夫妻。

随后，毛泽东建立了茶陵县苏维埃政府，而这也是中国历史上第一个县级红色政权，它开创了中国苏维埃运动，在农村建立政权的先河，是毛泽东武装夺取政权的伟大尝试，为以后苏维埃政权乃至全国政权的建立，提供了宝贵的经验。

毛泽东在处理了新政府的事情之后，便把陈浩叫来谈心，在陈浩保证会好好打理新政府的事务之后，他才决定起身回井岗山。天气渐渐转寒，朱德部队里的所有战士都还穿着单衣，而且弹药补给也已经跟不上了，朱德没有办法，只能找朋友帮一帮忙。

朱德以国民党第四七师的王偕身份，去见十六师的旧相识范石生，让范石生帮个忙，给他们的那支残余部队打一个掩护。周恩来(夏德俊 饰)等人回到了中央，因为南昌暴动起义的失败，周恩来受到了严厉的处分，同时瞿秋白(周壬行 饰)还宣布了撤消毛泽东中央政治局的一切职位，留党察看半年的处分。

周恩来和任弼时想替毛泽东说话，都被瞿秋白骂得哑口无言，说明不能助涨这种右倾逃跑主义的思想。宣布完处分之后，瞿秋白又严格按照共产国际的意思，再次发动城市武装暴动，周恩来等人想反对也反对不了。1927年12月10日，湖南省委在中央的指示下，再次组织长沙暴动，史称灰日暴动，由于敌我力量过于悬殊，暴动开战仅一小时即被镇压。