方依琳(亦涵 饰)独自回到天津，她暗中到了绸布庄，绸布庄的老板秘密告诉她目前的任务就是要寻找头盖骨，并且尽快与代号为“白云”的中共地下党取得联系。日军已经开始全面实施“狼食”行动，并着重对房良县进行搜查，以求获得北京人头盖骨的线索。

此时，掌握到头盖骨情报的马富把情报藏在了一个木鱼中，并交给了云居寺的清远法师。不料马富的行踪也被敌人所察觉，受到了别动队的围捕，他受伤被捕后送到了协和医院进行抢救。当马富发现在协和医院工作的焦进山是自己的同志后，就把取得情报的联系方式告诉了焦进山，然而马富却不幸牺牲。

得知情报的焦进山迅速把此事向罗化之作了汇报。罗化之去清远法师处取到木鱼后，马上与殷耀东在茶馆接头，但此时他并不知道殷耀东已经叛变。当他发觉殷耀东的举动有些反常后，就以改天再见面为由设法逃脱，但他只拿了藏有一半情报的木鱼槌，木鱼身却被殷耀东抢到。

罗化之在逃离中遭到围捕而来敌人的枪击，不幸中枪身亡，临终前把木鱼槌交给了前来营救的赵运达(刘牧 饰)，并让他尽快与代号“仙鹤”的地下党接头。良乡宪兵队中村少佐命人把罗化之的尸体挂在良乡城门楼以示警告。张翠凤得到哥哥罗化之被杀的消息正痛不欲生，发誓要找出杀害兄长的凶手。

胡大山(樊少皇 饰)为了张翠凤带领手下兄弟，夜袭良乡城夺回了罗化之的尸体。