前田(李君峰 饰)突然接到耿杰(徐光宇 饰)部队调动的消息，关震宇(黑子 饰)回答是要检验日军督导团训练成绩。耿杰得知关震宇平安无事，取消了原定的实战演习。土肥原询问林达飞(刘磊 饰)对中日亲善的见解，林达飞毫不隐瞒。安洋城突然响起枪声，八路军将日军收集的大批骡马劫走。

高阁寺，国民党元老武大帅与关震宇进行了一次推心置腹的长谈，并为关震宇精神所感。李彪向肖娅(梅婷 饰)表达爱意，上峰命令肖娅利用李彪，率部回归国军。关震宇决定利用皇协军招兵机会，扩充实力。四姨太(王沫溪 饰)上清凉山烧香，对主持产生怀疑。

李淑珍为关震宇的头疼病上山采药，并向肖娅透露了她对关震宇的爱意。