郎中对着华生把最近指的怀疑的点一一指出，并且告诉华生，黄管家出事前曾经告诉过自己两个女儿可能已经被策反，要他多盯着点。华生受何蝉影(肖茵 饰)所托把戒指交给郎中，郎中仔细观察。送华生出门的的时候，遇上西条埋伏，而张兰庭(陈冠霖 饰)发现车底埋有炸弹，炸弹爆炸，三人幸免于难。

为了见到自己的心上人，潘安化妆成女人在大街上抢劫被送进了大牢，又贿赂了看守和冈田见面。见到了潘安的冈田百感交集。郎中找到了何蝉影，告诉了张兰庭的近况，告诉何蝉影张兰庭已经失去了记忆和正常人的智力。在带何蝉影见过张兰庭之后，郎中要何蝉影仔细回答自己的问题。

潘安召开了记者会。与此同时，华生发现自己所做的所有关于冈田的证据和报告全部消失。犬养得知了潘安的消息，决心利用下去。华生发现自己遇上了来自于上级的压力，他交出了配枪辞职走人。三合(刘智扬 饰)和何蝉影被带到日本人的地牢里准备严刑拷打。

而西条也迅速解决了这个被犬养安插在租界内部的内奸。