张昆(霍政谚 饰)和伊敏(吴佳尼 饰)见到小夏如此痛恨日本人，再次请求小夏加入军统，但小夏因为不信任军统而再次拒绝。新任特高科科长美谷子(唐妤萌 饰)重出江湖，走了舞台。李大嘴为了报复六叔等人，深夜尾随彩儿欲教训她，小夏出手相救。爱国作家张钧平计划借道上海前往香港，南京方面欲借助侦缉处丁处长密切监视，而国民党军统张昆和伊敏要阻止其前往香港而带往重庆，以此借助他改变民意。

而共产党希望帮助张钧平平安离开上海前往香港，马向东把这个任务交给了彩儿去执行。美国领事馆将在国际饭店举行招待张钧平的宴会，马向东、彩儿等人欲借此机会送张离开。但军统张昆、伊敏半路绑架了张钧平欲带往重庆，小夏得知了军统等人的行为，极力阻止张昆的行为并说服了他们，放走了张钧平。