刀子(许敏 饰)在进城的路上把草帽给扔了，这顶帽子就被一个老乡捡了去。郭汉奸带着鬼子跟踪了这名老乡，刀子就偷偷尾随他们。到了一个巷子，刀子跟高老庄(姚居德 饰)汇合了，他得知谭卓茹(张润 饰)和安娜(徐小飒 饰)已经落到了小泉清(郭东文 饰)的手里。刀子很是担心安娜的安危，高老庄就说活着就有希望，他们回去想想办法营救。

刀子将安娜和谭卓茹落到小泉清手里的事告诉了文龙(韩栋 饰)和魏坤宁(王俊彭 饰)，铁雷原本建议用胶卷去交换她们，但文龙认为小泉清已经上过一次当不会那么轻易上当了，若是他们贸然前去恐怕连人和东西都叫赔进去。文龙拜托高老庄去联络城里的抗日联队同事，说这一次还要麻烦同事们配合行动。

警察厅里，明堂用酒菜招待郭汉奸，他想要知道小泉清打算怎么处置他。郭汉奸说因为明堂弄丢了潘大海(梁栋才 饰)和名单，所以恐怕小泉清会撤销他的警察处处长的职务。明堂一听就不满了，他觉得这件事本来就是钢刺等人的计谋，要不是他们假扮小泉清，他也不会上当弄丢潘大海。

办公室里，小泉清把一大笔钱交给了魏七(王冠淇 饰)，他说这次多亏魏七提供的线索才帮了他们的忙。小泉清拿出两张画像问魏七是否认识这两个人，魏七就说他们分别是魏坤宁和胡大壮(王奕盛 饰)。小泉清要魏七明天在交换人质和胶卷的事做他的人质，这样他们就能牵制住魏坤宁。

魏七觉得钢刺那么狡猾不会上当，毕竟他出卖了谭卓茹和安娜很有可能已经暴露了。小泉清打了魏七一枪，他承诺等到事成之后再给他两千大洋。大牢里，谭卓茹向安娜道歉，这一次要不是她轻信魏七也不会害得她们被抓。安娜本来挺讨厌谭卓茹的，但她决定从现在起原谅谭卓茹。

小泉清让郭汉奸端着几杯酒过来，他逼安娜他们喝下去。误以为那是毒酒的高小庄(宫海滨 饰)就把所有的酒都喝了，喝完他才发觉那就是普通的酒。树林里，魏坤宁问文龙接下来有什么打算，他就说当然是用胶卷去交换人质。文龙好奇魏坤宁跟谭卓茹是什么关系，为什么他愿意替她顶罪。

魏坤宁就把第一次见谭卓茹的事说了出来，那是五年前的一个咖啡馆里，他对她一见钟情。原本魏坤宁是和谭卓茹相亲，无奈她根本没看上她。喝了一晚上的酒，文龙睡着了，等他醒来后才发现胶卷和魏坤宁都不见了。魏坤宁给文龙留了信，他拿走信封要去救谭卓茹。

文龙一看信就知道坏了，因为那信封里面根本就是空的，他担心魏坤宁此次去会遇到危险。魏坤宁去城门处找郭汉奸，他们一起回警察厅去找小泉清。明堂为了不丢掉处长的职务在苦苦哀求小泉清，他就大骂明堂不仅弄丢潘大海还放走了钢刺。

魏坤宁拿着胶卷来交换谭卓茹，明堂为了立功就去找他做交易，只要告诉他钢刺的下落，他就保证谭卓茹在牢里吃香的喝辣的。魏坤宁假装同意了交易，另一边，文龙猜测魏坤宁会透露他们的窝点，所以他们必须做好准备杀鬼子一个措手不及。

魏坤宁和小泉清达成了交易，可他发现魏七被抓了。