高雅文(车晓 饰)犯了经济罪已被警方关押，方原(雷佳音 饰)成了丹尼尔的代理父亲，将丹尼尔领到电影院暂住，丹尼尔上床睡觉之前想听故事，方原拿出一本故事书，念读故事内容给丹尼尔听。丹尼尔得寸进尺，要求方原往嘴上涂口红，方原无法理解丹尼尔的怪异要求，丹尼尔称母亲高雅文给他讲故事的时候就涂口红。

方原拿丹尼尔毫无办法，下床找到口红往嘴上涂抹，把嘴唇涂得红通通的，如同猴子屁股。丹尼尔对方原的表现非常满意，在方原念读故事的声音中进入梦乡，方原松了口气，退出房间，在陶军(赵晓苏 饰)与林莉(李玥 饰)的嘻笑声中擦掉嘴上的口红，他被丹尼尔折腾了一晚上，已是身心疲惫。

次日，马舒云上门找方原，提醒方原去高雅文居住的别墅整理一些物品，高雅文打算把儿子丹尼尔暂时安置在父母家中，马舒云希望方原帮忙为丹尼尔回别墅收拾物品。方原去别墅为丹尼尔整理了一些生活用品，带着丹尼尔到高父高母住处，丹尼尔一声不吭心情失落，显然不愿意跟随姥姥爷爷住在一起，方原拿出一封钱送给丹尼尔，谎称是学校退的钱，丹尼尔已经办理了转学手续，方原不希望丹尼尔继续被同学们排挤，为丹尼尔换新的学校才是明智之举。

丹尼尔依依不舍目送方原离去，难掩心中悲伤，呼喊方原为爸爸。方原虽然也舍不得与丹尼尔分开，但他没有能力抚养丹尼尔，只能将其送到亲属家中。马舒云猜到方原送给丹尼尔的钱并非来自学校退款，而是方原自己的私房钱，方原没有否认马舒云的猜测，他送给丹尼尔的钱是高雅文发给他的工资，他能做的事情只有这么多了，没有更大的能力帮助丹尼尔。

方原送走了丹尼尔，心情失落到监狱看望高雅文。拿出丹尼尔买给高雅文的口红，在高雅文的请求下拿起口红在玻璃上涂画，以示为高雅文涂了口红。家家都有一本难念的经。林莉在事业上遭到了前所未有的挫折，在寒冷的天气中代替女主角跳入冰冷的水中，事后回到家中，向陶军述苦，打算放弃演员生涯另谋高就。

陶军不赞成林莉转业，倒了一杯热水送到林莉手中，林莉喝了几口热水，立场坚定，决定找一份稳定的工作。