在邱天(林熙越 饰)公寓里，王若楠(朱杰 饰)和邱天把自己知道关于的乔武情报分析了一下后，王若楠准备去睡觉了，邱天却说自己晚上可能会梦游，叫她把卧室的门锁好，王若楠开始还信以为真，不过还是识破了他，甩了个被子就睡觉去了，邱天则呆呆的坐在沙发上，邱天对现在美丽大方聪明认真的王若楠似乎多了一丝同事以外的感情。

邱天去干洗店取衣服的时候，遇到了刻意等待他的前女友李菲菲(傅淼 饰)，李菲菲的眼睛里充满了遗憾和怀旧，他们一起去咖啡店喝咖啡谈分开后的经历，面对她，作为卧底的邱天不得不谎称自己早已离开了警队后，开始到处瞎混，李菲菲的显然没有忘掉他很想帮他的忙，让他过好点，可邱天因为自己的卧底身份加上李菲菲已经结过婚，所以故作冷漠电话也不留便离开了。

办公室里，张成(罗二羊 饰)经过昨天的事情后对邱天信任度有了提升，准备给邱天换个职务，可赵磊(朱义 饰)还是不爽他对他恶言相向，张成开导他，这时候赵磊手下的大涛急忙冲了进来，说最近他们的地盘被警察盯的太紧了所以大涛换了个地贩毒，可是那里是乔武的地盘所以他的货被乔武扣下了。

鲁莽的磊子很不服气准备带人去火拼，邱天觉得这是一个让张成更相信他的好机会所以他告诉张成自己调查过乔武，乔武这个人很好色，他有办法和乔武打达成和解，而且需要张成叫梅子(孙晶晶 饰)姐来帮忙（贩毒集团头目刘东(李强 饰)身边的女人）张成思考了一会儿觉得他还是可以信就交给他办了。

警察局，邱天通过王若楠把他的想法告诉了金队(霍青 饰)，金队和王若楠觉得这次行动有一个关键环节就是必须让梅子姐认为乔武里的人有人通风报信，让邱天的身份更加干净，他们秘密的把计划的细节再次商讨核对后，金队向局里的同事安排了晚上的行动计划。

兰心会所，邱天和梅子姐正在等乔武，梅子姐说很喜欢他这胆大包天的性格，他们谈笑时乔武赴约来会面，因为乔武很好色，所以邱天安排露露等人陪乔武一起喝酒唱歌，中途梅子姐去其它包间应酬，露露也正好去上厕所，邱天谎称酒没了去拿酒跟着露露出去了，邱天给了露露三倍的坐台费，并且告诉她可以离开了，但是不能把这事告诉给任何人，邱天回到房间，乔武看露露没回来，脾气就上来了，要求邱天立即把露露喊回来，不然他就把场子砸了，邱天早知道乔武会有这样的反映，他按计划去找张成说乔武蛮横不讲理，和解不了叫他过来抢货，同时把通知金队的行动消息提前编辑好，在张成的逼迫下，乔武因为没带武器只能交出了毒品，这时邱天悄悄的把行动信息发了出去，金队长收到后安排王若楠在车里看守，立刻开始了行动，金队带人冲了进来抓住了乔武和张成等人，按计划的安排金队刻意让邱天保护张成跑出了会所，邱天让带着货的张成先离开，张成逃出会所上车的时候，却被一个警察抓住，邱天及时赶到，趁警察不注意打晕了他，邱天让张成带着毒品开车离开，并且决定事扛下来，这一举动让张成很感动，张成彻底信任了他并且承诺以后绝对不亏待他。

在金队的安排下梅子姐得意逃过逮捕，金队还刻意演了一出乔武的小弟作为金队线人出卖他们的好戏，梅子姐果然上当。邱天把所有的事都扛了下来，赵磊等人都得到了释放。张成经过这个事在刘东面前对邱天称赞有加，在旁边对邱天颇有好感的梅子姐，也把金队和金队“线人”的事告诉了刘东等人，并称赞邱天仗义办事可靠。

但老谋深算的刘东还是觉得要观察一下邱天。邱天出狱时，张成和赵磊去接邱天，张成对邱天已经完全信任，并且说他俩以后就是亲兄弟，赵磊是个直肠子的人，这件事也改变了他对邱天的态度，他们关系好的像是穿一条裤衩的亲兄弟。

酒店里张成特意给出狱后的邱天接风洗尘，肖龙(张梓宸 饰)和梅子姐也在，但肖龙还对邱天怀有戒备，在张成叫邱天谈话的时候，王若楠打来了电话，还没有完全信任邱天的肖龙就接了电话。但邱天和王若楠都十分机警谈笑风生中没有让肖龙看出破绽。

梅子姐对邱天的这个女朋友很感兴趣，希望邱天把“燕子”带出来看看，邱天害怕王若楠出席会露出破绽，所以机智的编了一大堆符合逻辑又十分为张成考虑的理由，张成听后赞赏有加还对餐桌上的人说要向他多多学习。饭后大家都走了，所有人都对邱天的态度更加亲密了，特别是梅子姐还开玩笑说今晚和邱天一起过夜，在邱天走后梅子姐一个人在路边微微的笑着......