冯书雅告诉陈其乾(赵立新 饰)自己要去读研究生，陈其乾很低落，和冯书雅说自己很想要个孩子，冯书雅答应了。第一批图纸要运进202厂，国安部门加大了布控。图纸交接期间出现意外，交接暂停，陈其乾拍下了图纸照片。乔敬堂(赵峥 饰)催促齐延志(李心敏 饰)直接去找陈其乾要照片，还叮嘱齐拿到图纸后炸掉202厂，随后乔敬堂消失。

国安对与齐延志频繁接触的人进行调查，市二院骨科医生乔敬堂随之浮出水面。齐延志现身威胁陈其乾交出图纸胶卷，并用冯书雅相要挟。马东(胡军 饰)进入齐延志的房间，将他准备的引爆器的芯片换了。齐延志来找陈其乾要图纸照片未果，陈其乾深深震惊齐延志居然是特务。

经过激烈的心理斗争后，陈其乾做了一个决定，他留下一封信，上了一辆间谍的汽车。汽车冲向山崖，轰的一声爆炸……陈其乾失踪，冯书雅急忙找到马东，马东立即通知国安做好战斗准备。杜哲(郑昊 饰)告诉马东已发现陈其乾烧焦的尸体，马东悲伤不已。

除了齐延志，所有敌人眼线被一一抓获。马东和齐延志以真实身份短兵相见，齐延志见阴谋破产自杀身亡。间谍头目雅各布得知计划失败感到不可置信。马东、杜哲等人及时赶到火车站，抓捕了即将出逃的乔敬堂。经国安审讯，乔敬堂交代了一切。