晚上曹政(冯远征 饰)带着梁志强(王欢 饰)悄悄前往教堂，在十字架下的桌子处有所发现。赖广仁带着徐三德马脸进入教堂，曹政梁志强躲藏。梁志强溜进神父办公室给治安处 通风报信。赖广仁发现电话没放好，拔枪准备搜寻，曹政持枪进入，五人僵持。

曹政急中生智带着梁志强跑走。万大齐(张志宏 饰)带人赶到，与赖广仁等发生激烈枪战，马脸中 枪。赖广仁徐三德扶着马脸进入一家医馆，威胁老头给马脸治伤。关亚弟邵小毛(周毅 饰)到处搜寻特务，进入医馆却没发现。曹政梁志强坐在教堂外，梁志强问曹政为什么枪里没有子弹，曹政正要解释，宋广琛赶来。

众人在教堂取出化学武器，宋广琛建议先搬回547厂。汤伯凡(姚安濂 饰)劝说耿光明跟自己合作，耿光明拒绝。为了化学武器，汤伯凡不惜毁了整个昆明城。汤伯凡让赖广仁三人上山躲藏。成功找到化学武器，杜旭原很满意，曹政前往教堂继续寻找线索缉拿特务。

众人找到之前汤伯凡藏身的农舍，在屋里找到耿光明的帽子，推断特务进山 了，曹政让大家守住下山的公路等他们现身。装化学武器的箱子上了密码锁打不开。汤伯凡约见仙人掌，原来此人正是白运祥，二人密谋。耿光明建议赖广仁上山找 药农要粮食和草药，徐三德前往。

魏永新被药农所救，死里逃生，并医好了伤腿。徐三德假冒地质勘探队员从药农处弄到了粮食和草药。