杨青雪(种丹妮 饰)带着必鹏(李晓川 饰)和信王(杨浩煜 饰)闯入魔天(王信然 饰)洞，魔天将必鹏和信王变成冰柱，对杨青雪下手时却被杨青雪身上的反弹过去，魔天重伤。杨青雪设法解救信王等人，却毫无作用。这一切被观音和佛祖东西，佛祖坦言信王是未来的明君，但是杨青雪比信王更加重要，他让观音前去相助道济。

广亮(魏翔 饰)怂恿华云龙(张山 饰)对百姓和大臣大开杀戒，华云龙心中自有资金的主张。华云龙将冯远官复原职，允许他畅所欲言。冯远用“水能载舟亦能覆舟”的道理劝说华云龙，直言广亮提议的穷兵黩武的办法根本不可行，冯远的话发人深省，华云龙听从了冯远的建议。

广亮不服气呛声华云龙，华云龙当众斥责广亮，广亮气急。广亮气冲冲地回到灵隐寺，他任命明原为灵隐寺的方丈，让明原帮助自己找两万个童子炼长生不老的丹药。广亮的意识一直和身体里的青狐对抗，青狐警告广亮听话，否则就会对广亮痛下杀手。

广亮一心求死，青狐却不成全他，广亮很是痛苦。岳家军四处抓捕童子，一时间百姓慌张不已民怨四起。二当家发现街市上一片混乱，打听之下才知道光亮的暴行。华云龙对光亮的行为很是不满，他向冯远请教解决办法。冯远为了平息民怨提出补偿百姓五两银子减赋三年，华云龙欣然答应。

华云龙愤怒地赶到灵隐寺，他当众指责光亮的暴行，两人二话不说就大打出手，百姓趁机将自己的孩子带走。广亮和华云龙打斗不休，广亮口口声声称自己是为了华云龙好，华云龙心知肚明对广亮丝毫不留情，广亮只好悻悻逃走。

华云枫(张雯 饰)亲自为道济采药，无微不至地照顾道济，道济醒来之后却一心挂记着杨青雪，二话没说就离开了，华云枫伤心不已。观音半道拦下道济，告知他信王和杨青雪的下落，扬言只有华云枫才能带道济找到魔天洞营救众人，道济恍然大悟，重新回去寻找华云枫。

道济的回归让华云枫破涕为笑，道济请求华云枫陪着自己去救杨青雪，华云枫不愿意道济只身犯险，她欣然答应。师太为难道济，让他营救众人后返回道庵娶华云枫，道济左右两难还是答应了她的请求，而后变成糖葫芦和华云枫一起去救人。

华云枫来到魔天洞，魔天发现道济的行踪。默默观望一切地佛祖却很是担心道济的安危，适逢乱世魔天的魔气大增。道济和魔天两人不由分说打成一团，杨青雪利用自身的法力相助道济，魔天重伤。道济成功营救信王和必鹏，魔天洞最终坍塌，一众妖魔四处逃窜。

十六罗汉也顺势脱离魔天的控制，重归西天，佛祖很是欣慰。