是去是留，道济心中一时也没了主意，他向降龙(陈孟奇 饰)请教，降龙根本不理会。道济只好道济孤身前往西天向佛祖请教。魔天(王信然 饰)从华云枫(张雯 饰)处得知道济已经前往佛天殿找如来(王伯昭 饰)解惑，便化身如来和观音，诱骗道济离开朝廷，潜心修佛早日回西天复命。

这一幕被真正的观音和如来看到，观音请命到凡间相助道济，如来点出这是道济必经的劫难，希望道济能顺利渡劫，并让韦陀收集众佛的舍利子，时机一到投进天洞，以期助道济一臂之力。必鹏(李晓川 饰)受道济所托陪着冯远寻找龙袍裁缝金茂波，临走之时道济给了必鹏三个锦囊。

冯远路途奔波劳累过度，必鹏手足无措，他打开第一个、第二个锦囊，发现里面的东西一无是处。必鹏顺势打开第三个锦囊，大将军关羽附体，正巧找到了裁缝金茂波，可惜无敌大将军附体时间很短，必鹏被抓住。冯远饥寒交加生病昏迷，必鹏下狱，他趁机勾搭监狱的送饭小妹胖西施。

胖西施带领必鹏等人逃跑被发现，金茂波带人阻止，胖西施为救必鹏挡箭而亡。金茂波打算杀必鹏灭口，道济和华云枫及时赶到将金茂波制伏。道济和冯远启程回京，半道上道济向冯远提出辞别，冯远挽留，道济执意要离去，两人分道扬镳。

华云龙(张山 饰)回到龙山寨，发现龙山寨被毁，他准备另寻地盘东山再起。信王(杨浩煜 饰)和慧远寻着踪迹找到华云龙等人，成功营救出杨青雪(种丹妮 饰)，华云龙手持魔剑刺伤慧远，慧远重伤闭关。广亮(魏翔 饰)唆使华云龙用所向披靡的魔剑找朝廷报毁寨之仇。道济和必鹏等人云游四方，在街上遇恶霸村民赵二狗当街殴打妻子，必鹏上前制止反被打，两人因此结仇。

随之道济等人在街上摆摊行医，救人无数，广受好评。其中一村名找到道济，恳请道济前去家里救治生病老父。原来老父行医多年，为求利益长期以活物做药引，到头来魔气太重道气不足，所以生病，在父子两恳切的请求下，道济同意救人。