负责与余则成(孙红雷 饰)联络的新的交通站终于建立了，联络人是书店罗掌柜(陆羽 饰)。虽然余则成还沉浸在失去爱人的痛苦之中，但他并没有忘记教翠平多识些字以便以后传递情报。李涯(祖峰 饰)虽然是新面孔，但站长似乎很看中他，对副站长的位子觊觎已久的陆桥山(吴刚 饰)，对李涯十分不满，因此想拉拢余则成以达到孤立李涯的目的。

翠平与站长太太的关系愈来愈好，她也学会隐藏自己，适时打探有用的消息。余则成向罗掌柜汇报了国民党正在积极地准备与共产党开战的情报，罗掌柜也向他下达了新的任务：洛阳八路办事处出了一个叛徒——袁佩林，此人已经供出了多个秘密潜伏的成员，首要之急，是必须尽快除掉此人。

余则成发觉此人应该在李涯手中，翠平在打牌时留心到站长夫人们的无心之言，余则成根据所有的线索推算，袁佩林可能被李涯藏在妓院里。楼下周会计的房子新搬进了一对夫妻，女主人竟然是晚秋。余则成也不知道对方是敌是友，只能叮嘱翠平要处处提防。