翠平生病晚秋送她去医院检查。在悉心照顾翠平的时候，晚秋道出真心爱慕余则成(孙红雷 饰)的心里话，翠平怒火中烧，泣不成声。余则成也只能尽力在两个女人之间周旋。翠平老家的地主王占金(崔嵩 饰)流落到天津，在街头认出了翠平，余则成认为此人必须马上离开天津，他让受过自己恩惠的黑帮头目龙二(周博文 饰)秘密的办妥此事。

晚秋去医院取回了翠平的化验单，她惊异的发现翠平居然还是完璧之身，找王占金了解情况后她终于识破了余则成和翠平的假夫妻身份。余则成始终下不了决心杀晚秋灭口,为了得到余则成，晚秋却愿意为他保守这个秘密。资料被盗使谢若林(曹炳琨 饰)证实了对余则成夫妇的怀疑，但他却希望能跟余则成合作以获取利益，余对此嗤之以鼻。

余则成指使龙二将王占金逐出天津的行为让李涯(祖峰 饰)产生了怀疑，余则成从容以对，面对天衣无缝的说辞，李涯将信将疑却也无可奈何。一贯生活不检点的谢若林开始变本加厉,不仅带风尘女子回家，还对晚秋拳脚相加。对生活彻底绝望的晚秋，最后选择了服毒自杀……