秦显鸿(刘一含 饰)放了一刀划划(刘涛 饰)，与廖惊北(刘晓虎 饰)之间误会更深。像对廖惊韬(张岩 饰)一样，秦显鸿假处决了廖惊北放他离开。吴峰给季鹰天(宁理 饰)回信，上级明确反对季鹰天的行为。季鹰天只得负起责任，向上级汇报。另一面，李庭云(陈逸恒 饰)看到反间计失败，便让沈翼带着蒋二狼(陆彭 饰)的振勇军攻打游击队。

沈翼带着振勇军包围了秦念五，他的攻势一次次被秦念五打垮。廖惊北拍马去救秦念五，正面遇上喊龙塬民团，缴获不少武器。眼见秦念五弹尽粮绝，李庭云命装备精良的警卫队发动攻击，危机之时，廖惊北的救兵赶到，俘虏了沈翼。

李庭云按捺不住 ，自己也要加入战阵。此时廖惊韬则带着被遣散的三队队员赶到，三路夹击，终于打败了独立旅。秦念五则让廖惊韬去联络李掏心(丁凯 饰)，重组队伍。