骡子(富大龙 饰)和花姑(黄曼 饰)都对黑伢子云中飞染上烟瘾十分难过，骡子非常自责忍不住打自己耳光，虽然难过茫然，但骡子还是决定狠下心来决定帮助黑伢子戒烟瘾。骡子把黑伢子绑在床边上，苦口婆心地劝黑伢子喂黑伢子吃饭，但黑伢子十分不领情并表示不认骡子这个亲哥哥，这让骡子十分难过。

骡子因为当年没能从河里救出黑伢子而自责多年，这份自责让骡子十分煎熬，骡子愿意把一切好东西都给他。黑伢子在借着烟瘾对花姑不轨后再次用言语调戏她，虽然很愤怒但花姑一直忍着不告诉骡子并真心地劝黑伢子和他们一起好好过日子。

骡子发现黑伢子后背有许多狰狞的疤痕，黑伢子说出疤痕都是狼咬的枪打的，自己从河里漂走后被一群土匪救了，从此也成为了土匪，会染上烟瘾也是因为无法忍受伤口的疼痛。骡子听到后十分自责痛苦，哭着哀求黑伢子给自己补偿的机会。

到了晚上，黑伢子的烟瘾犯了，痛苦地在院子里挣扎，哀求骡子给自己一口烟抽，骡子强忍内心的心疼拒绝了。骡子一直保存着红军的金条，决定继续”黑伢子“没有完成的任务，但他依旧没有找到东家首长(姚卓君 饰)。面前有很多的困难和使命，但无论如何骡子还是想要尽快和花姑成亲。

古玉洁(丁子玲 饰)来到骡子的家想要报答骡子和花姑的救命之恩，先是询问了骡子怀表的出处表示怀表很名贵，然后又故意透露了最近红军要来黎平的消息，而黑伢子云中飞也在悄悄地观察这一切。古玉洁走后，骡子决定马上出发去黎平去找红军，好把金条还给首长。

黑伢子偷听到骡子手上有一包金子后，动了邪念。黑伢子终于说出了实话，自己之所以会来找骡子是因为欠了土匪大当家一条金子，不还就保不住小命，为了安抚黑伢子，骡子表示自己会想办法解决。骡子离开家后，黑伢子以烟瘾为借口让花姑把门打开，花姑不可能开门黑伢子就把屋子里的东西都砸了并装晕倒，最终花姑还是把门打开了，门打开后黑伢子想要出去但被花姑拦住，花姑抱住他不肯放手，看到花姑抱住自己的双手黑伢子又想起了当年自己被河水冲走的时候为什么没有一双手把自己拉住，对过去的执念让黑伢子陷入疯狂，他掐住花姑的脖子想要杀死她，最终黑伢子把花姑打伤后逃走去追骡子了。