白天老钟和骡子(富大龙 饰)努力赶路想要追上大部队，但国军搜查严密，让他们的汇合道路困难重重，骡子决定自己去引来搜查的国军好让老钟先走，骡子尽力跑走但还是被国军抓住，最终是两位彝族的人救了骡子，那两位彝族的人不仅把药给老钟用，还帮忙护送他们去跟红军汇合。

但骡子中途几次和彝族的那个女孩产生冲突。老钟的伤势越来越重，已经无法自行走路，于是老钟决定把金子托付给骡子让他带着金子尽快找大部队去，但骡子不愿意丢下老钟一个人自己走。这时，彝族女孩发现了老钟身上的伤不是普通的伤。

城里对共产党的抓捕越来越严密，进出城门的人都要严格搜查。保安队队长王秃子一直对骡子的未婚妻花姑(黄曼 饰)心怀不轨，称骡子不在家就来调戏花姑，趁花姑不注意偷偷从身后抱住花姑，花姑十分生气，保安队队长王秃子讽刺花姑未过门就住在男人家里不害臊，但花姑心里一直就认定自己是骡子的媳妇。

王秃子一直在炫耀自己的队长身份和国军的战绩，并造谣骡子是赤匪，表示骡子的性命都在自己手里，两人大吵一架后他才离开。在彝族女孩的诊断后，老钟的精神好了很多，骡子以为老钟正在好转，但只有彝族女孩知道老钟就快要不行了。

老钟醒来后把怀里的怀表和金子都交给了骡子，并表示首长(姚卓君 饰)就是自己的儿子，让骡子把这些东西交给他。在换药的时候，彝族女孩发现了老钟身上的金子，并把这件事告诉了彝族哥哥，彝族女孩怀疑骡子是因为想在老钟死后分了他的金子才会一直守着他，于是她想要动手杀了骡子，连她哥哥的劝阻也不听。

骡子去给老钟打水的时候，不小心看见了正在湖里洗澡的彝族女孩，彝族女孩说要挖了骡子的双眼或者把老钟的金条给她，但骡子不肯，彝族女孩又说那要么就娶她，但骡子坚决不同意，宁愿剁了双手也不娶她，纠缠的过程中彝族女孩不小心在骡子的胸口上扎了一刀，为了不让彝族女孩的哥哥发现，骡子一声不吭，彝族女孩觉得十分愧疚。

第二天清晨，老钟因为伤势过重去世了，骡子还没来得及给老钟下葬，国军就找上了门来，骡子亲眼看着国军把老钟的尸体带走，内心十分痛苦。国军走后，骡子就和彝族兄妹告别，踏上了送金子的道路，骡子脑子里一直回荡着老钟生前对他说过的话。

骡子回到了家，花姑担心骡子参加了红军，并让骡子待在里避风头免得保安队队长王秃子找茬。骡子跟花姑说自己经历了战争，战争的残忍出乎了自己的想象，并且"黑伢子"也牺牲了，花姑听了十分难过。