为了救骡子(富大龙 饰)，包老爷打算牺牲自己让骡子先走自己殿后，但骡子不愿意自己冲了出去想引开保安团的人，眼看保安团的人就要去追骡子，包老爷也冲了出来与保安团的人正面斗争。骡子用弹弓搞定追来的保安团的人后马上去支援包老爷，两人暂时摆脱了保安团的人。

胡静萍(王昱淇 饰)的生产十分不顺利，在一番痛苦的挣扎后孩子终于生出来了，可是胡静萍突然大出血，在生命的边缘苦苦挣扎，在向孩子和曼丽(阴奕彤 饰)做了最后的告别后，胡静萍去世了，徐曼丽抱着孩子跪在一旁痛苦地哭泣。拿到岸边的船后，花姑(黄曼 饰)、阿果(王妍之 饰)和云中飞开始了渡江，云中飞躺在船上，阿果和花姑在划桨，悠闲的云中飞还不时地嘲笑她们笨。

包老爷他们找到了长贵，长贵告诉他们保安团的人追上来了并且正在往他们要去的永定方向赶，这时孩子也因为没东西吃而哇哇大哭，看到这个情况，包老爷决定从武定绕路去永定，虽然要多绕一百多里地，但相对会比较安全。花姑他们终于成功渡过了皎平渡，但他们不知道接下来要怎么办，这时阿果提议让花姑他们跟她一起回彝寨，花姑同意了。

乡公所所长来找到陈长安并杀了他，为包老爷报了仇。走了好久，包老爷他们终于找到了村子，宝宝终于喝上了奶。继续赶路的包老爷他们来到了一座空荡荡村子，包老爷马上察觉了村子有蹊跷，于是包老爷让骡子和曼丽带着孩子先走，自己留了下来殿后。

果然，一群保安团的人涌了出来，包老爷和他们殊死搏斗但还是被抓住了。保安团把包老爷押到了罗司令面前，罗司令的手下逼迫包老爷跪下，包老爷不肯，他就用枪打穿了包老爷的膝盖。罗司令下令继续追杀骡子他们，包老爷让他积点德，毕竟那还有个刚出生的孩子，罗司令充耳不闻，还下令找个显眼的地方把包老爷吊起来以把骡子他们逼出来。

没有奶水喝的宝宝饿得直哭，徐曼丽和骡子十分苦恼不知道该怎么办。包老爷被绑在了山下的一根柱子上当人质，身上的伤口不停地流着血，保安团的人喊话说要把包老爷的血放干然后放火烧山。为了救包老爷，骡子主动走了出去投降，并把金条交了出去说要用金条换包老爷的命和宝宝的吃的。

保安团放了包老爷，但带走了骡子，包老爷决定全力想办法救骡子。包老爷和长贵带了一群人埋伏在了保安团押送骡子的途中，虽伤亡惨重，但还是救出了骡子，也打死了罗司令，但不幸的是在和罗司令的对决中，包老爷英勇牺牲了。