黄桂子(赵越 饰)回到莫家给莫世忠(佟凡 饰)道歉，莫世忠气愤难消，黄桂子羞愧离家出走。莫家上下各有各自解不开的心结。为了控制黄十万(魏智 饰)，阿云让王二雀去找黄桂子，谎称黄十万出事了，黄桂子被引到了树林里，黄海已经恭候，原来黄海就是莫六，黄桂子被阿云绑架。

黄桂子失踪，莫辛烈(张洪睿 饰)焦急万分，派人四处寻找。黄桂子被阿云绑架，得知莫六是当年陷害莫家的罪魁祸首。黄十万得知黄桂子被绑架，找到云子，云子以黄桂子作为要挟让黄十万继续刺杀白主任，黄十万救母心切，而且报仇之心未平，一口答应。

黄桂子发现云子是日本人，她企图规劝黄十万改邪归正，不要在刺杀白主任，参加抗日，奈何黄十万被阿云要挟和蛊惑执迷不悟。阿云命黄十万刺杀白主任，黄十万犹豫之时，黄海怂恿。云子以黄桂子作为要挟让黄十万继续刺杀白主任，黄十万救母心切，而且报仇之心未平，一口答应。

莫辛烈这边得知日军想要设计刺杀白主任，与武少雄(王建福 饰)、白主任、艾师长和李鸣生(王品一 饰)商议，故意放出白主任即将回桂林的消息，李鸣生自告奋勇，穿上白主任军装，伪装成白主任勾引日军上当。黄十万把消息传到了阿云处之后，被莫辛烈埋伏，莫辛烈伤心黄十万勾结日本人，但又奈何是自己的亲弟弟下不了手。

黄十万告诉莫辛烈黄桂子被关押地，莫辛烈命周彬(侯骏桀 饰)带人救出黄桂子。黄桂子担心黄十万去刺杀白主任。黄十万被黄秉之(金世哲 饰)等人押回师部，不料中途王二雀拼死相救，黄十万得以逃脱。莫辛烈得知阿云以黄桂子要挟黄十万，便将计就计，一面差人去救黄桂子，一面联合李鸣生代替白主任引出日军。

李鸣生一行人在半路遭遇日军阻截，莫辛烈、莫辛兰(裘晓洁 饰)埋伏日军得手，与日军发生激战。不料逃脱的黄十万来到此地，以为李鸣生就是白主任，偷袭李鸣生，李鸣生中弹而亡。众人在辛兰和辛夷陷入悲痛，莫辛夷(王沫溪 饰)怪罪莫辛兰没有履行和李鸣生的婚约，并吐露心声，自己其实从小就喜欢李鸣生。

姊妹俩各自下决心讨伐黄十万为李鸣生报仇，辛夷独自上山寻找黄十万，辛兰阻拦未果。