狮子岭的成功收编明远心月受到了组织的表扬，还有情报中心的小翠也有一份功劳，下一步就该拿下姜城收拾竹田(石兆琪 饰)了。日本华北特工部的鬼步来到了姜城，一起来的还有竹田的外甥女幸子，他们来的目的就是对付新四军的情报中心，这次鬼步带来了新的设备还有新的密电码，竹田给他们的任务就是尽快破获新四军电台，还要防止情报外泄。

鬼步还是很有一手的，很快新四军这里就不见了日军的电台信号。很明显这是鬼子换了新密码，看还需要上级援助，可是时间来不及了，明远提出由他来想其他办法，能用地下工作搞到密码就再好不过了。幸子本想的在舅舅身边做些简单事情，没想到却是让他和鬼步一起搞情报工作，心里有点不乐意了。

明远要进城执行任务了，心月还是很舍不得，千叮咛万嘱咐，明远答应她拿下姜城就结婚。幸子在街上随意走动居然看到了明远，看她的眼神俩人应该是认识，不过幸子没有上前反倒是开始跟踪。幸子跟着明远进了交通站，原来他们是老同学，那时候她的名字叫夏青(高艺涵 饰)，曾经他们有过一段感情。

五年前的上海，明远夏青在街上的一次偶遇，他就在夏青心里留下了影子。对于这突然出现的老同学，小飞和戏子(张天其 饰)很不放心，在明远后面跟着。本来只是叙叙旧，夏青却是说话间握住了明远的手，戏子看的都急眼了。明远说自己是茶商，夏青就说自己是纽约时报记者，俩个人还各怀心事。

看来夏青还是惦记着明远，回家路上问他是不是一个人。送夏青到旅馆，明远谢绝了他的邀请，看着明远走后，夏青也走出了旅馆。夏青的突然出现明远觉得有问题，她的身份更是可疑，明远决定马上会根据地汇报，安全起见还和小飞换了衣服。

明远化妆重回旅馆这才确定夏青的确可疑，她根本不在旅馆，看来他的身份也是伪造的。夏青躺在床上又开始了回忆往事，想起了她和明远的二次相遇。小翠对鬼子电台没有办法，倒是鬼步对新四军的电台有了大概范围。明远把自己的怀疑告诉了张书记(胡亚捷 饰)，夏青很可能是日本特务，张书记想要他们马上撤离，明远却是想要接近夏青，从这里找到突破口。