黑牛替张书记(胡亚捷 饰)挡了一枪生死未卜，明远带着弟兄们离开。大局为重，张书记和心月他们也只好先带着群众撤离，一切日后再说。这次的营救活动让鬼子损失惨重，竹田(石兆琪 饰)很是火大，重兵把守的军营居然被小小游击队突破，还把犯人救了出去，这让他脸上无光，很是耻辱。

白翻译(赵亮 饰)一家人因此被他泄愤致死，妻儿也不放过。新月开始了他的大队长生涯，张书记和他谈话。明远他们的力量不可小觑，这是一支有战斗力的队伍，如果能拉进革命队伍在就再好不过了，当前需要团结一切可以团结的队伍共同抗日。

张书记的话让她想起了明远，他俩原本就是大学同学，还无话不谈，因为政见不同分开，时隔多年没想到会在这里相遇，可是明远他们会加入新四军么？黑牛死了，最伤心的莫过于老八(刚毅 饰)，从小他们就是相依为命，一直是黑牛照顾他，一下子生死离别，老八心里怎么也过不去这道坎，心里恨上了张书记，钻牛角尖的他把新四军亚也做了敌人。

他趴在黑牛的尸体上不肯起来，还把枪口对准了兄弟们，不让把黑牛下葬，明远的开导让哑巴嚎啕大哭。心月决定招揽明远的队伍，方政委却先反对，还说什么江湖匪气会不服教条，究竟是大公无私还是有他的小九九只有他自己知道，不过这可是革命任务，心月可是要坚持的。

站在老候和黑牛的坟前，明远和弟兄们发誓一定要让鬼子血债血偿，他们要和鬼子战斗到底。方政委居然想出让小毛他们带人保护新月去收编明远他们，心月当然不能答应，只留方政委陪同。小野裕二被调到了姜城，作为竹田的得意门生，他的到来让竹田如虎添翼。

心月他们来到明远的住地还差点和兄弟们差枪走火，还是明远认出了大学同学都是一场误会，没想到心月还是游击队长呢。方政委的提醒让戏子(张天其 饰)警觉，他跑出去看到了一个人影，原来是小翠，从军营跑出之后她就跟上了戏子他们。

老同学叙旧，明远这才知道心月上学时候就已经入党了，还说自己虚度光阴，没想到心月把他们做过的事情一一道来，人民的队伍还真是名不虚传。针对明远他们的优势心月想要给他们成立特别行动小组，条件是行动听指挥，对于这一点明远却不能同意，他会成立自己的行动小组，听调不停宣，他只需要情报，这一点又是心月不能答应的。