又三年过去了，沉香(曹骏 饰)重新练就了武功，思想上也更加成熟了。沉香发现受尽折磨的孙悟空，怒不可遏。他背起孙悟空，拼命闯出密牢。二郎神(焦恩俊 饰)感觉沉香的功力比以前更强了。王母娘娘(刘晓庆 饰)下令，全力以赴，捉拿沉香。二郎神用真气帮小玉(舒畅 饰)维持了生命，并使她练成了劈天神掌。

现在，她要出去报仇了。完全变成另外一个人的小玉走出了真君神殿。猪八戒(谢宁 饰)擒住哮天犬(陈创 饰)，将他关押在自己的庙中，带着沉香和孙悟空去找南海观音(刘洁 饰)救治。丁香(林湘萍 饰)和八太子(刘冠翔 饰)决定去见三圣母(朴诗妍 饰)，希望她能促成他们的姻缘。在华山，丁香和八太子突然见到了沉香。

沉香还活着，这使丁香欣喜万分，而八太子则失望地离开了他们。梅山兄弟找到被四脚撺蹄吊在房梁上的哮天犬，得知沉香他们去南海找观音菩萨治伤去了。哮天犬追踪沉香来到南海，小玉也赶来找孙悟空报仇，几路人马都聚集在这里。

孙悟空已经恢复了元气，但还未苏醒。观音正在为他接通经脉和筋骨。猪八戒发威打跑了哮天犬。