二郎神(焦恩俊 饰)向牛魔王讨要沉香(曹骏 饰)。牛魔王不服气，与二郎神斗起法来。铁扇公主不愿得罪二郎神，将沉香松了绑，沉香乘机逃出芭蕉洞。二郎神发现沉香逃走，他痛下狠心要杀掉他。沉香对舅舅完全失望，将金锁抛还给二郎神。二郎神恼羞成怒，将三尖两刃枪顶在沉香的脖子上。

紧急关头，百花仙子闻讯赶到。她威胁二郎神，提到“盘古的睫毛……”。二郎神大惊，十分不情愿地退去。二郎神生怕百花仙子泄露他的秘密，他捉住铁扇公主，威胁牛魔王，命他去百花园杀掉刘彦昌(刘小锋 饰)、小龙女和百花仙子。牛魔王虏走了百花众仙子。

哮天犬(陈创 饰)打伤并捉走了刘彦昌。沉香再次逃了出去。急忙逃命的沉香不慎掉到河里，从水中爬出来后，忽然看到一棵穿着衣服的小树。原来那树是一只刚出道的小狐狸精——小玉(舒畅 饰)变的。沉香和小玉二人天真无邪，互比“法力”。哮天犬追踪而至，被小玉一棒打在头上。

小玉拉着沉香逃走了。小玉的姥姥——一只千年老狐狸精赶到，发神功捉住了哮天犬。