王母包庇二郎神(焦恩俊 饰)，她要将牛魔王打入天牢。红孩儿(史良 饰)大怒，欲喷火焰大烧灵霄宝殿。众人从灵霄宝殿救出牛魔王，二郎神在后紧追不放。众神乘机围住二郎神，大打出手。二郎神念动咒语，举起宝莲灯。所有人都被宝莲灯击退。凡人丁香(林湘萍 饰)忽然挥拳打向二郎神，二郎神猝不及防，被打中无影无踪了。

玉帝答应哪吒若是在解救百花仙子的事情中立功了，就可以赦免三圣母(朴诗妍 饰)。二郎神的宝莲灯没有了灯油，熄灭了。他决定再次去找小玉(舒畅 饰)。王母送给二郎神一副虚迷幻境画卷，让他将沉香(曹骏 饰)骗进虚迷幻境里，除掉。小玉变作飞蛾潜入真君殿，偷走了宝莲灯和虚迷幻境画卷。

一个神秘女人的声音，响起在二郎神的耳畔。她告诉二郎神，是小玉拿走了这些东西。王母发现丢了宝物，焦急不安，她向二郎神下令：只要有人敢试幻境，他就一定会被吸进去，而我立刻就能感应到，知道画卷的下落。