云蕾(董洁 饰)救兄，谢天华(刘松仁 饰)看见云蕾手中的宝剑，想起和叶盈盈(米雪 饰)十年之约已到期。也烈用计把张宗周(杨艺 饰)抓进大牢。脱里也没办法相救。张宗周要脱里保住张丹枫(潘粤明 饰)，脱里答应。谢天华带张丹枫进天牢见张宗周。张宗周要张丹枫不要救他，去江南找宝藏。

张丹枫无奈的离开。云蕾云重(魏春光 饰)无法报仇，云重要回中原，云蕾同去。潮音(卢勇 饰)与黑白摩诃识英雄重英雄成为朋友，潮音要追杀谢天华。而谢天华和张丹枫要去江南，谢天华被潮音缠住，把宝剑赠于张丹枫后，二人分路而逃。