于德龙说出他找于得水(徐雷智 饰)的那天，县大队的人曾经到豹子沟找过于得水，后来于得水和县大队的人谈崩。林振海(于荣光 饰)让朱打铁(江水 饰)查清楚。美富子(张大静 饰)告诉朱打铁得迅速找一个替罪羔羊，朱打铁随后汇报林振海是县大队驻扎林河村的交通员找过于得水。

交通员被杀在县大队掀起了轩然大波，李彪(杜淳 饰)查探现场的时候发现是土匪绺子的杀人手法。李彪给林振海递信，要求见他。林振海没有见李彪，他命朱打铁替代自己去见李彪。朱打铁的到来，让李彪感觉到了自己和哥哥之间的间隙正在扩大。

在美富子的设计下，朱打铁再在林振海面前演了一出好戏，当着保安团众弟兄的面，朱打铁把杀老三于得水的事情全部栽赃在了李彪的身上。林振海暴怒至极集结队伍准备为于得水报仇。正在此时，千木大佐来了，他看似带来了友谊，实则带来了林振海不能再回头的的战略行动方案。

日军主力开始集结，林振海任围剿县大队的总指挥，县大队凶多吉少。县大队开始了积极应对，但他们谁也没想到此次日军的围剿行动林振海任总指挥，县大队的所有行动被林振海料到，县大队正逐步走向林振海布置的包围圈。