美国大使赫尔利就要回国了，他急于要在自己走之前拿到国共谈判的结果，毛泽东(唐国强 饰)也正是看出了他的这一点，想要好好利用赫尔利。毛泽东要说服赫尔利，先达成一份原则性的和平协议，并把具体军队数量和解放区问题留在下一步谈判中进行，在军队问题上也可以同意国民党方面的意见，把它跟解放区的问题放到一起谈。

赫尔利暂缓了对蒋介石(张国立 饰)军事上的援助，并且对他施加压力想要促进两党的谈判能够尽快达成协议，蒋介石表示同意考虑。苏联军队在准备撤离中国之前把从东北缴获的日军的武器装备全部都交给了共产党。中共的军队在东北也已经得到苏军完全的配合，苏军还要求中共尽快把军队调到东北去。

苏联对共产党的帮助让毛泽东更坚定了自己的判断，相信苏联最终还是会跟他们站在一起，认为这是对谈判最有力的支持。对于民盟张澜的提议，共方建议可以先将双方已经达成的共识先行公布。战场上的失利和美国人的施压让蒋介石不得不再重新考虑对中共提出的条件让步。

中共方面虽然也已经在军队的问题上做出了很大的让步，可还是没能够达到蒋介石提出的条件，蒋介石却坚持不肯再多让一些。已经延缓了回国日期的赫尔利十分着急，但是蒋介石却不买他的账。