延安一行代表被毛泽东(唐国强 饰)给说服了，经过反复商谈，中共代表与褚辅成等六位参政员达成协议，双方一致同意：停止召开国民大会，从速召开政治会议。延安一行人跟共产党成了朋友，回重庆后积极宣传延安见闻，被国民党严密监视，蒋介石(张国立 饰)方面认为他们受到共产党的利用，坚持要召开国民大会。

胡宗南从抗日前线，暗调了九个师的兵力，向淳化、乾县、三原、耀县，同官一带集中，企图攻占我边区。毛泽东让中共先防御，然后致电蒋介石要求他制止胡宗南的内战行为。必要时在给敌人以重大伤亡之后，撤出爷台山地区并要求蒋介石和国际方面组成调查团，考查事实真相。

然后再迅速地组织全面反击。蒋介石得到了美国人正在研究新型炸弹的消息，但是对其巨大的威力并不相信，结果美国人把原子弹先后投在了广岛和长崎，日本战败已经成了定局，毛泽东决定迅速扩大解放区，蒋介石也对美国人投原子弹感到兴奋，他认为美国的目的是告诫苏联人。

他们要保卫远东，不愿意让赤色分子染指。蒋介石还觉得苏联不会再提出苛刻的条件了，准备把部队调往东北，然后占进中原，并认为当前最主要的敌人是苏俄和中共。1945年，8月9日凌晨，一百五十万苏联红军在华西列夫斯基指挥下，分三路向中国东北境内的日本关东军发起进攻。