中共延安方面，朱德、任弼时和刘少奇一起商量如何配合毛泽东(唐国强 饰)的谈判，他们认为还是应该先抓住东北。毛泽东跟周恩来(刘劲 饰)和王若飞讨论后决定，要先做出姿态，让社会各界都看出他们对于谈判的诚意，能够在后面讨论时，本着先易后难的原则，并希望通过谈判解决尽量多的问题，如果实在解决不了的，也要争取有一个延缓，不在实际中形成冲突。

蒋介石(张国立 饰)为谈判程序的安排是先进行一个一般性的交谈，以摸清对方的情况，做到心中有数，然后分门别类，根据政治、军事、和平建国，一个一个解决问题。但蒋介石只是把谈判当成一种手段，如果谈不好，还是要军事上解决。虽然谈判的一开始就进行的非常艰难，毛泽东还是认真的为后面的谈判布置做准备。

毛泽东利用谈判间隙的时间去看望了宋庆龄(袁莉 饰)，他的主张和观点得到了宋庆龄的支持，然后毛泽东又去看望了重庆的一些民主人士。重庆的各报也都发了社论，欢迎毛泽东来渝谈判，且对谈判都抱有希望，蒋介石生气地下令让下属把报纸管起来。

各个战区国共两方对日军占领区的争夺也还在谈判的同时进行着，蒋介石是在军事和谈判桌上两条战线同时压迫共产党，共产党对敌人的的进攻也是坚决反击。张治中在桂园为毛泽东设私宴，请来了孙科和于右任等人，还邀请了柳亚子。