经过审问，吴飞(严屹宽 饰)认为李地生夫妻虽然都到过凶案现场，但他们杀害茉莉(张艺霖 饰)的可能性都不大。陈浩(蒋毅 饰)对凶手有总总推测，吴飞觉得在没有找到茉莉的佣人小丽前，一切都很难断定。在垃圾筒里，流浪汉发现了已经惨死的小丽。吴飞与陈浩立即赶到现场。

小丽的死让案件更加扑朔迷离。吴飞独自来到茉莉寓所调查。在弄堂口的烟贩大嫂那里，他打听到茉莉与一个黑衣男人时有来往。吴听了十分振奋，他来到茉莉家门口，在门上做了手脚后悄然离开。从茉莉家出来，吴飞被正在与吴伯伟(郑晓宁 饰)约会的桑妮(甘婷婷 饰)猛地瞥见。

桑妮顿时精神恍惚，似乎有什么隐情，又迅速地将它隐藏起来。国名党重庆方面派罗主任和沈培(曹毅 饰)在茶馆接头。罗要求沈尽快查明“影子”的真实身份和“候鸟计划”的具体内容。沈培与万波再次见面，言语中提及，代号“天蝎”的工作正顺利进行。

吴飞再次来到舞厅，意外发现金磊对动物皮毛过敏，对他之前的供词产生怀疑。