米娅一再向总督争取，可结果还是不能阻止克什米尔公主号起飞。在北京，周恩来(孙维民 饰)逐渐好转，于是决定出院亲自参加亚非会议。在飞机上，周恩来得知国民党对克什米尔公主号动了手脚，十分气愤，马上要章汉夫在达到昆明后，紧急指示外交部，采取措施。

不久，周恩来接到了克什米尔公主号出事的消息。得知克什米尔公主号出事的消息后，邓颖超(黄薇 饰)很为周恩来担心，打去电话希望他不要去参加会议，而周恩来表示这会他非去不可。而后，毛泽东(唐国强 饰)也致电周恩来，劝他不要去，可周恩来仍坚持前往。

亚非会议在万隆召开，周恩来上台讲话。亚非会议后，毛泽东为军队正规化选了个突破口，想从军衔抓起。于是，关于军衔问题，毛泽东、刘少奇、周恩来和邓小平(卢奇 饰)特意召开了会议。在中国人民解放军总参谋办公室里，秘书和警卫参谋在议论授衔一事，粟裕(马诗红 饰)听了便召集众人，希望他们不要再议论了。

彭德怀(宗利群 饰)向毛泽东汇报上将以及下将的授衔名单，谈话中，两人说到了许光达。在建军二十八周年的招待会上，贺龙(赵雍 饰)见许光达一声不吭，便上前询问缘由，许光达表示想起过去的战友心里不好受，为了安慰他，贺龙告知他被军委授予大将。

听到这一消息，许光达感到受之有愧，便向贺龙请求降低衔级。晚上回家后，许光达立马向军委打了降衔报告。收到报告后，彭德怀不同意，坚持要做许光达的思想工作，可许光达还是希望降衔。