秦天刚(王亚楠 饰)和王占彪开着车带着徐营长(王红舟 饰)出省城，看守城门的伪军要检查他们的车子，说皇军二十四小时内不让任何车辆出城，要出城必须明天。金维汉(荆明华 饰)看见了秦天刚，让人跟着他们，要晚上下手来个瓮中捉鳖。紫蔷薇(叶新晨 饰)第二天在茶楼没有等到徐营长，知道他已经出事了，随后自己决定阻止杨团长(姜世卓 饰)他们投靠新四军。

紫蔷薇去了李省长家里，她找到了李省长说自己有大事要给李省长说，随后两个人去了李省长的办公室。紫蔷薇告诉了杨团长决定要投奔新四军了，李省长说怎么可能，还问她消息是怎么得到的，李省长不相信。紫蔷薇没有办法只好和李省长摊牌了，说了自己是中统的佛爷。

李省长找到了汤司令(刘润成 饰)说了这件事情，还让汤司令马上派人去传徐营长，看看他是不是还活着，有可能是紫蔷薇想借刀杀人，但是还不能冤枉杨团长，两个人决定先搞清楚情况。汤司令告诉了龟野(张页川 饰)说紫蔷薇就是佛爷，还说了紫蔷薇说杨团长想让杨团长投靠忠义救国军，杨团长没有答应，随后她又找到李省长说杨团长要投靠新四军。

龟野让汤司令和李省长把这件事情查清楚，汤司令找到了杨团长问了他最近是不是再另谋出路啊，杨团长说了忠义救国军想拉他，但是被他给拒绝了，还说怀疑是紫蔷薇下的手，汤司令带着杨团长到李省长家里来找紫蔷薇证实事情的真相。

紫蔷薇和杨团长都是各执一词，紫蔷薇让杨团长拿出她和徐营长见面的照片，杨团长真的拿出了两张照片，随后紫蔷薇想杀汤司令，被杨团长给打死。秦天刚和王占彪与徐营长住在旅馆，晚上服务眼说下面有秦天刚的电话，秦天刚接到电话，随后杜孝先假扮的秦天刚来屋子里带着徐营长走了。

一会儿秦天刚接电话回来之后知道了是杜孝先带着徐营长走了，秦天刚和占彪抄近路去截住他们。随后徐营长说他好像不是秦天刚，杜孝先说他是苏州特工站的副站长，但是这时候秦天刚和占彪出来救走了徐营长。龟野接到了一个匿名电话说有新四军在城门口活动，派樱子(吴芳 饰)去抓住他们。

此时秦天刚和王占彪还有徐营长的车子在城门口熄了火，秦天刚开了车子之后王占彪负了伤。金维汉和他的人在半路上截住了徐营长他们，随后金维汉说把他们三个人交给顾司令(卢智荣 饰)了。顾司令把秦天刚和王占彪押了起来，准备第二天去审问，随后请徐营长去喝酒。

徐营长说那两个人不能抓啊，顾司令说那两个人一定要抓的。徐营长回去之后发现司令叫了个女人在他屋子里，问了之后是顾司令叫来陪他的。