下面的人给龟野(张页川 饰)报告了浒墅关日军的伤亡情况，日军的另外一个据点也被新四军给袭击了，损失惨重。张国良(王骏毅 饰)和金维汉(荆明华 饰)化妆成为日军进入到了松田(向正伯 饰)住的地方，他们杀了松田，但是却不见汪精卫的影子，随后只好撤退。龟野知道松田死了之后带着人去了宪兵队，他向汪精卫汇报了情况，李省长想让汪精卫提前回南京。

汪精卫说清香的报告要李省长代劳，随后又说了新四军的活动十分的猖狂，要他们加紧清乡的计划，随后决定当天就回南京去。张国良带着军统的人和金维汉埋伏在汪精卫出来的路上，见到汪精卫的车队出来之后他们开始了攻击。

谁知道这一批车队是假的，汪精卫有惊无险的回到了南京。秦天刚(王亚楠 饰)和田山妹(戴晔 饰)带着缴获的东西回到了驻地，遇见了得胜归来的王占彪，几个人坐在一起和薛司令庆祝这次行动的胜利。正在吃饭的时候薛司令得到了一份军部密电，说有一个名叫野猫的特工已经打入到了他们新四军的内部，要他们一定要把他给揪出来。

金维汉要张国良把竹青和那份绣品一起押往上海军统战，交给戴老板亲自审问。张国良把竹青压上了火车，张国良在车上问了竹青共产党究竟是用了什么方法把她训练成这样，竹青说是信念。这时候有个工作人员来说有两个日本人想要霸占他们的车厢，张国良没有答应，让那个工作人员把两个日本人叫过来，张国良杀了那两个日本浪人随后趁乱和竹青跳下了火车。

张国良说自己早就打算好了脱离国民党，怎么放走竹青他已经想了一路。竹青说她看出了张国良是个有志报国的热血青年，希望他加入共产党。张国良说自己会好好考虑的，随后放竹青走了，张国良走到大街上去刮脸，遇见了正好在理发的宋杰(金亿 饰)。

宋杰和张国良谦让了一番之后交谈了起来，宋杰说了自己的故事。张国良听后问他认识不认识自己，随后说就是自己带人抓了他，两个人找了各地方谈了起来。两个人决定去投奔新四军参加游击队去，张国良说自己去打听一下新四军的消息。

张国良告诉了子墨自己是国民党军统战的特务，但是他看见了国民党没有真正的抗日，自己想去参加新四军。张国良告诉宋杰说品芳茶馆可能就是新四军的联络站，让他去找陆老板就说自己找关竹青(何琳 饰)。宋杰到了茶馆见了老陆之后说自己要找关竹青。