丁达文(孙玮 饰)告诉龟野(张页川 饰)说紫蔷薇(叶新晨 饰)是先去茶楼的，后来沈秘书(于诚群 饰)带着杨团长(姜世卓 饰)去了茶楼，然后沈秘书出来了。龟野说紫蔷薇约会杨团长，会干什么，丁达文说紫蔷薇会不会策反杨团长啊。龟野说不可能，要丁达文二十四小时监视着紫蔷薇，顺便又派了一组人二十四小时盯着杨团长。

紫蔷薇给了牛阿九(王小虎 饰)一封信，让他去请顾司令(卢智荣 饰)，顾司令在紫蔷薇家里见到了杨团长，说了自己的忠义救国军是怎么怎么的好。杨团长说自己不贪图什么享受，就是想干点有意义的事情，顾司令说他还考虑什么啊，来自己这里最好了。

随后顾司令给了杨团长三天时间，杨团长说自己回去在考虑考虑。顾司令又找到杨团长手下的徐营长(王红舟 饰)，徐营长答应去说服杨团长去投奔忠义救国军。丁达文把看见杨团长和另一个人见面的消息告诉了龟野，龟野说杨团长一定有事情，要他盯紧杨团长。

薛宏辉和竹青还有张国良(王骏毅 饰)也见到了杨团长，薛司令说了日本人现在的现状，随后又规劝杨团长弃暗投明。随后又提起了宋杰(金亿 饰)的事情，薛司令告诉了杨团长其中的情况。龟野让新培养出来的特务加紧搜集新四军的情报，一点蛛丝马迹都没有错过。

随后张国良也和杨团长说了一番话，杨团长也很是佩服张国良，杨团长决定带着人起义加入新四军。薛司令说代表新四军谢谢他，还把张国良留了下来和他一起组织行动。李省长给沈秘书说要好好打理自己生意，杨团长回去之后告诉了徐营长自己要投新四军，徐参谋想要杨团长带着队伍投奔新四军。

杨团长说自己的主意已定，要他去准备，徐营长想带着自己的队伍投奔忠义救国军。杨团长说他可以走，但是不能带走他的一兵一族。徐营长把杨团长投奔新四军的事情告诉了紫蔷薇，紫蔷薇不让他轻举妄动，说自己给顾司令报告。

紫蔷薇让牛阿九去杀杨团长，牛阿九答应了，杨团长再和张国良谈论投奔新四军的事情，说徐营长不答应加入新四军。牛阿九去旅店杀杨团长的时候看见张国良也在里面，自己又出来了。杨团长说徐营长不答应加入新四军，张国良说那就杀了他，杨团长说自己下不去手，肯定有什么解决的办法，让他再想想。

张国良让杨团长这两天控制好徐营长，以防止他提前行动。牛阿九回去告诉紫蔷薇说杨团长是张国良的朋友，也就是自己的朋友，不能杀。紫蔷薇又在给牛阿九灌着迷魂汤。